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Configurer l’échéancier et les informations par e-mail pour un rapport mémorisé

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks3Mis à jour le 24 août, 2021

Après avoir mémorisé un rapport, vous pouvez l'envoyer par e-mail d'après un échéancier récurrent. Vous pouvez envoyer un seul rapport ou un groupe de rapports.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.
  2. Cliquez sur Rapports personnalisés.
  3. Recherchez le rapport que vous souhaitez envoyer par e-mail dans le Action colonne, sélectionnez Modifier .
  4. Sélectionner Configurer le calendrier des e-mails pour l'activer.
  5. Définissez la récurrence selon vos besoins.
  6. Entrez les infos sur l'e-mail pour envoyer le rapport.
  7. Si vous voulez envoyer le rapport en format Excel, cochez la case Joindre le rapport sous forme de fichier Excel. Autrement, le rapport est envoyé en format HTML.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
Conseils et astuces :
  • Pour configurer un échéancier trimestriel, choisissez Mensuelle et Tous les 3 mois pour l'intervalle.
  • Pour les rapports mensuels, vous ne pouvez pas choisir le 29e, le 30e et le 31e jour du mois, car ces jours n'apparaissent pas tous les mois. Il est préférable de configurer Prochaine date au le 1er jour du mois suivant pour enregistrer toutes les opérations du mois.
  • Nous proposons une fonctionnalité de paie pour QuickBooks dans certains pays. Cette information ne s'applique pas aux rapports sur la paie.

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