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Configurer l’échéancier et les informations sur l’e-mail pour un rapport mémorisé

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks3Mis à jour il y a 2 jours

Après avoir mémorisé un rapport, vous pouvez l'envoyer par e-mail d'après un échéancier récurrent. Vous pouvez envoyer un seul rapport ou un groupe de rapports.

  1. Cliquez sur Mon entreprise dans le menu de gauche, puis sur Rapports (Accès direct).
  2. Cliquez sur Rapports personnalisés.
  3. Recherchez le rapport que vous souhaitez envoyer par e-mail dans l'onglet Action colonne, sélectionnez Modifier .
  4. Sélectionner Configurer le calendrier des e-mails pour l'activer.
  5. Définissez la récurrence selon vos besoins.
  6. Entrez les infos sur l'e-mail pour envoyer le rapport.
  7. Si vous voulez envoyer le rapport en format Excel, cochez la case Joindre le rapport sous forme de fichier Excel. Autrement, le rapport est envoyé en format HTML.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
Conseils et astuces :
  • Pour configurer un échéancier trimestriel, choisissez Mensuelle et Tous les 3 mois pour l'intervalle.
  • Pour les rapports mensuels, vous ne pouvez pas choisir le 29e, le 30e ou le 31e jour du mois, car ces jours n'apparaissent pas dans tous les mois. Il est préférable de définir Prochaine date jusqu'au le 1er jour du mois suivant pour enregistrer toutes les opérations du mois en cours.
  • Nous proposons une fonctionnalité de paie pour QuickBooks dans certains pays. Cette information ne s'applique pas aux rapports sur la paie.

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