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Envoyer par e-mail un rapport personnalisé à échéance régulière

RÉSOLU•de QuickBooks•3•Mis à jour le 25 janvier, 2024

Une fois que vous avez mémorisé un rapport, vous pouvez l'envoyer par e-mail en utilisant un échéancier récurrent. Vous pouvez choisir d'envoyer un seul rapport ou un groupe de rapports.

À savoir : Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans QuickBooks Essentials et Plus.

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Sélectionnez l'onglet Rapports personnalisés.
  3. Recherchez le rapport que vous souhaitez envoyer par e-mail, puis dans la colonne Action, cliquez sur Modifier ✎.
  4. Activez Définir l'échéancier des e-mails.
  5. Définissez la récurrence selon vos besoins.
  6. Renseignez les infos sur l'e-mail.
  7. Pour envoyer le rapport sous format Excel, cochez la case Joindre le rapport sous forme de fichier Excel. Sinon, le rapport est envoyé au format HTML.
  8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Trucs et astuces :
  • Pour configurer un échéancier trimestriel, sélectionnez la fréquence Mensuelle et l'intervalle Tous les 3 mois.
  • Pour les rapports mensuels, vous ne pouvez pas sélectionner les 29, 30 ou 31 du mois comme date d'émission du rapport, car tous les mois ne comportent pas autant de jours. Nous vous recommandons de définir le 1er jour du mois suivant comme Date suivante pour englober toutes les opérations du mois.
  • Nous proposons une fonctionnalité de paie pour QuickBooks dans certains pays. Cette information ne s'applique pas aux rapports sur la paie.

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