Cet article vous explique comment obtenir et mettre à jour la liste de vos clients.Si votre client fait partie de votre plan de facturation groupée, suivez les étapes ci-dessous pour mettez à jour leurs infos ou supprimez-les..
Votre clientèle est en constante évolution. Heureusement, vous pouvez facilement la tenir à jour. Voici comment faire.
Pour savoir comment accéder aux comptes et aux données de vos clients, cliquez ici.
Ajouter des clients
Suivez ces étapes.
| Important :Notre système est actuellement limité à environ 2 000 clients par cabinet QuickBooks Online Accountant. plus de 2000 clients. |
Afficher votre liste de clients
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
La liste qui s'affiche reprend les infos de vos clients, notamment leur responsable comptable. Vous pouvez également suivre l'avancement de vos révisions dans l'onglet Suivi des dossiers.
Si vous cliquez sur le nom d'un client, vous accéderez à une page où vous pourrez prendre des notes et partager des documents avec votre client.
Votre liste est incomplète ? Cliquez ici pour savoir comment retrouver les clients manquants.
| Pour vos clients en facturation groupée : Vous pouvez gérer leurs abonnements en vous rendant sur la page Facturation et abonnements (depuis Paramètres ⚙ ) , puis dans l'onglet Sélectionnez le Abonnements pris en charge par l'expert-comptable pour vérifier vos clients en facturation groupée. |
Modifier les infos d'un client
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Recherchez le client.
- Cliquez sur Modifier les infos dans la colonne Action.
- Apportez vos modifications.
- Cliquez sur Enregistrer.
Conseil : Si vos modifications ne s'affichent pas immédiatement, actualisez la page.
Rendre un client inactif
Si vous avez des clients périodiques, vous pouvez les rendre inactifs. Ils n'apparaîtront plus dans votre liste clients, mais QuickBooks conservera leurs infos.
| Note : rendre un client inactif ne prend pas en compte annuler son abonnement. Il ne faut pas non plus supprimez-les de votre plan de facturation groupée. Voir plus loin les étapes pour supprimer définitivement un client de votre compte Quickbooks Expert-Comptable. |
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Recherchez le client.
- Dans le menu déroulant de la colonne Action, sélectionnez Rendre inactif.
Pour voir vos clients inactifs :
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Cliquez sur la roue dentée ⚙ en haut de la liste.
- Cochez la case Inclure les clients inactifs.
Pour réactiver un client et reprendre là où vous en étiez resté :
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Recherchez le client.
- Cliquez sur Rendre actif dans la colonne Action.