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Comment gérer les notes clients dans QuickBooks Expert-Comptable ?

by QuickBooks Expert-Comptable Mis à jour 6 moiss TIME_RANGE_AGO

Cet article explique comment gérer vos notes clients.

Les notes vous servent à consigner tout ce que vous jugez d'important dans le cadre de vos dossiers clients. Voici Nous allons également vous montrer comment les ajouter à vos collaborateurs pour qu'ils soient plus visibles.

Ajouter une note

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Sélectionnez le Notes, puis sélectionnez + Ajouter une note.
  4. Entrez votre note dans le Ajouter une note champ. Vous pouvez mentionner un membre de l'équipe avec @[name] pour les informer par e-mail.
  5. Si vous voulez que la note soit visible seulement pour vous, sélectionnez la Équipe (par défaut) liste déroulante et sélectionnez Confidentiel (moi uniquement).
  6. Sélectionner Envoyer.

Conseil : Vous pouvez également consulter les notes antérieures dans le champ Ajouter une note. Notez que vous ne pouvez consulter les notes que d'un seul dossier à la fois.

Commencer une note

Commencer les notes importantes pour qu'elles soient faciles à trouver :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Cliquez sur l'onglet Notes.
  4. Sélectionnez le étoile icône sur la note.
    Note : l'icône devient verte lorsqu'une note est associée à un astérisque.

Vous pouvez voir les notes avec des étoiles lorsque vous sélectionnez la étoile icône à côté + Ajouter une note. Si vous voulez supprimer l'étoile sur une note, cliquez simplement sur la étoile de nouveau.

Modifier une note

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Sélectionnez le ellite icône sur la note que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
  4. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Envoyer.

Supprimer une note

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Cliquez sur l'onglet Notes.
  4. Sélectionnez le ellite icône sur la note que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
  5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
    Note : lorsque vous supprimez une note, les commentaires qu'elle contient sont également supprimés.

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