Comment gérer les notes clients dans QuickBooks Expert-Comptable ?

Cet article explique comment gérer vos notes clients.

Les notes vous servent à consigner tout ce que vous jugez d'important dans le cadre de vos dossiers clients. Voici Nous vous montrerons également comment les ajouter au compte-gouttes pour qu'elles soient plus visibles.

Ajouter une note

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
2. Cliquez sur le nom du client.
3. Sélectionnez le Remarques puis sélectionnez + Ajouter une note.
4. Entrez votre note dans le champ Ajouter une note champ. Vous pouvez mentionner un membre de l’équipe avec @[nom] pour les en informer par e-mail.
5. Si vous souhaitez que la note soit visible par vous seul, cliquez sur le bouton Équipe (par défaut) et sélectionnez Privé (moi uniquement).
6. Sélectionner Publier.

Conseil : vous pouvez également afficher les anciennes notes dans le champ Ajouter une note. Notez que vous ne pouvez consulter les notes que d'un seul dossier à la fois.

Ajouter une note aux favoris

Ajoutez une étoile aux notes importantes pour les retrouver facilement :

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
2. Cliquez sur le nom du client.
3. Cliquez sur l'onglet Notes.
4. Sélectionnez le étoile sur la note.
   Remarque : l'icône devient verte lorsqu'une note est suivie.

Vous pouvez voir les notes avec des étoiles lorsque vous sélectionnez le étoile icône à côté + Ajouter une note. Si vous voulez supprimer l'étoile sur une note, sélectionnez simplement le étoile à nouveau.

Modifier une note

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
2. Cliquez sur le nom du client.
3. Sélectionnez le points de suspension sur la note à modifier, puis sélectionnez Modifier.
4. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une note

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
2. Cliquez sur le nom du client.
3. Cliquez sur l'onglet Notes.
4. Sélectionnez le points de suspension sur la note que vous voulez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
   Remarque : lorsque vous supprimez une note, tous les commentaires y afférents sont également supprimés.