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Comment gérer les notes clients dans QuickBooks Expert-Comptable ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-ComptableMis à jour le 11 juillet, 2022

Cet article explique comment gérer vos notes clients.

Les notes vous servent à consigner tout ce que vous jugez d'important dans le cadre de vos dossiers clients. Voici comment les utiliser.

Ajouter une note

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Cliquez sur l'onglet Notes.
  4. Entrez votre note dans l'encadré . Vous pouvez mentionner un collaborateur avec @[nom] pour les avertir par e-mail.
  5. Si vous voulez que la note soit visible pour vous seul, cochez la case Équipe (par défaut) et sélectionnez Privé (moi seulement).
  6. Sélectionner Publier.

Bon à savoir : L'historique de vos notes se trouve juste en-dessous. Notez que vous ne pouvez consulter les notes que d'un seul dossier à la fois.

Épingler une note

Si vos notes sont nombreuses, épinglez les plus importantes pour les retrouver facilement :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Cliquez sur l'onglet Notes.
  4. Passez le curseur sur la note à épingler, puis cliquez sur l'épingle. La note est désormais marquée d'un bandeau vert et est directement accessible depuis la section Épingles.

Pour annuler l'épinglage, cliquez de nouveau sur l'épingle. Attention : Ne cliquez pas sur la corbeille. Cela supprimerait définitivement votre note.

Modifier une note

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Cliquez sur l'onglet Notes.
  4. Passez le curseur sur la note à modifier, puis cliquez sur le crayon.
  5. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une note

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Cliquez sur l'onglet Notes.
  4. Passez le curseur sur la note à supprimer, puis cliquez sur la corbeille.
  5. Cliquez sur Supprimer.

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