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Comment utiliser la page Mon expert-comptable ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks7Mis à jour le 14 mai, 2021

Si vous avez ajouté un utilisateur expert-comptable à votre entreprise QuickBooks, vous pouvez communiquer et collaborer avec lui directement dans QuickBooks, via la page Mon expert-comptable

Votre expert-comptable ne peut pas visualiser cette page ; il travaille dans un autre espace, situé dans son cabinet. Cela signifie que si plusieurs utilisateurs ont accès à vos comptes en tant qu'experts-comptables, ils ne peuvent voir que leurs propres demandes et documents, ce qui garantit la sécurité et la confidentialité de vos données.

Demandes de votre expert-comptable

Lorsque votre expert-comptable a besoin d'un document ou d'informations, sa demande s'affiche sur la page Mon expert-comptable, où vous pouvez la consulter et y répondre.

Votre expert-comptable entre une échéance pour la demande et explique en quoi elle consiste. Vous ne pouvez pas modifier ces demandes directement, mais vous pouvez y répondre par commentaire et joindre des documents, le cas échéant.

Pour répondre à la demande :

  1. Dans le menu en haut à droite, sélectionnez Mes experts. Sous Mon expert-comptable, cliquez sur le lien pour accéder à la page Mon expert-comptable.
  2. Dans l'onglet Demandes, sélectionnez la demande.
  3. Dans la section Répondre à la demande, vous pouvez, en toute sécurité, télécharger un document et ajouter des commentaires à l'attention de votre expert-comptable.
  4. Cliquez sur Fermer.

Votre réponse s'ajoute à la demande pour que votre expert-comptable puisse la consulter.

Documents partagés

Votre expert-comptable et vous pouvez utiliser l'onglet Documents partagés pour gérer vos fichiers communs.

Vous pouvez télécharger des documents directement dans cet onglet. Il vous permet également de garder une trace de tous les documents que vous avez téléchargés pour répondre à une demande ou que votre expert-comptable a partagés avec vous.

Vous pouvez télécharger un document depuis cet onglet à l'aide du lien Télécharger qui se trouve dans la colonne Action.

Vous pouvez également supprimer les documents que vous avez modifiés ou remplacer les versions obsolètes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche déroulante en regard du lien de téléchargement, puis sélectionnez Supprimer.

Prochaines mises à jour

Dans les prochaines mises à jour, nous ajouterons d'autres options et fonctionnalités à la page Mon expert-comptable et mettrons tout en œuvre pour améliorer cette page au fil du temps afin de vous offrir à vous et à votre expert-comptable la meilleure expérience possible.

Si vous pensez qu'une amélioration, une modification ou une mise à jour serait la bienvenue pour cette page (ou pour QuickBooks de manière générale), n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ! Cliquez simplement sur la roue dentée située sur la barre d'outils, puis sélectionnez Commentaires pour nous faire part de votre avis.

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