Comment accéder aux comptes QuickBooks de mes clients ?

Cet article vous explique comment accéder aux comptes de vos clients depuis QuickBooks Expert-Comptable.

Note : Une fois dans un compte, vous ne pouvez accéder qu'aux données relatives aux opérations du client, Si vous devez également gérer votre client, suivez les étapes ci-dessous et devenir l'administrateur principal.

Étape 1 : Connecter le compte du client à votre compte QuickBooks Expert-Comptable

Avant de pouvoir accéder au compte de votre client, il faut déjà que vous l'ayez connecté au vôtre. Pour cela, votre client doit vous inviter dans son compte.

Commencez par vérifier si vos comptes sont connectés :

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
2. Parcourez la liste. Si votre client n'y figure pas, ou s'il manque l'icône QuickBooks à côté de son nom,  vos comptes ne sont pas connectés.

Étape 2 : Accéder au compte QuickBooks d'un client

1. En haut de votre compte s'affiche une barre d'outils. Cliquez sur le menu déroulant Accéder à QuickBooks.
2. Cliquez sur le compte client auquel vous souhaitez accéder.

Bon à savoir : Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône QuickBooks en regard du client depuis votre page Clients.

Revenir dans QuickBooks Expert-Comptable

1. En haut du compte client s'affiche une barre d'outils. Cliquez sur le menu déroulant contenant le nom de l'entreprise de votre client.
2. Cliquez sur Retour au cabinet.