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Comment gérer les abonnements que je paie pour mes clients ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-ComptableMis à jour il y a 4 jours

Cet article explique comment gérer les clients inclus dans votre facturation groupée (abonnements QuickBooks que vous prenez en charge) et les factures y afférentes.

Pour en savoir plus sur la facturation groupée, consultez cet article.

La page Facturation et abonnements, actuellement disponible dans votre Compte Intuit, à partir de l'icône de votre profil en haut à droite de votre écran ou de votre Paramètres ⚙ est maintenant divisé en trois onglets :

  • Abonnements pris en charge par l'expert-comptable : il répertorie tous les clients inclus dans votre facturation groupée (offre QuickBooks, prix et état).
  • Abonnements facturés au client : cette liste répertorie tous vos clients qui gèrent eux-mêmes leur facturation et qui ne sont pas inclus dans la facturation de votre expert QuickBooks.
  • Infos sur la facturation : il centralise toutes vos factures d'abonnement et vous permet de mettre à jour vos infos de facturation.

Consulter les factures liées à la facturation groupée

  1. Dans QuickBooks Expert-Comptable, accédez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements ou allez directement dans votre Compte Intuit.
  2. Cliquez sur l'onglet Infos sur la facturation.
  3. Sélectionnez les factures que vous souhaitez consulter.
Attention :
  • Seuls les comptes clients actifs s'affichent dans cet onglet (voir capture d'écran ci-dessous). Ils ne représentent qu'une partie des comptes de vos facturations groupées. Le nombre de clients figurant sur vos factures comprennent à la fois les comptes actifs et inactifs.
  • Si vous n'êtes pas l'administrateur principal bénéficiant d'un accès complet, vous ne verrez que les clients qui vous sont attribués. En savoir plus sur les niveaux d'accès
  • N'oubliez pas que lorsque vous rendez un client inactif, son abonnement n'est pas supprimé. Il continue également à faire partie de votre facturation groupée (étapes ci-dessous). Voici comment supprimer un client de la facturation groupée.

(image) number of clients in wholesale billing

Ajouter un client à votre facturation groupée

Suivez ces étapes pour ajouter de nouveaux clients à la facturation groupée et souscrire un abonnement pour eux.

Si votre client possède déjà un compte QuickBooks, voici comment transférer la facturation de son abonnement QuickBooks à votre cabinet.

Afficher la liste de vos clients en facturation groupée

  1. Dans QuickBooks Expert-Comptable, accédez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Abonnements pris en charge par l'expert-comptable pour accéder à la liste de vos clients en facturation groupée.

Modifier l'abonnement d'un client en facturation groupée

Voici comment changer l'abonnement d'un de vos clients s'il souhaite passer à une version supérieure ou inférieure de QuickBooks.

Retirer un client de la facturation groupée

Si vous retirez un client de la facturation groupée, ce dernier paiera lui-même son abonnement, au tarif en vigueur (Il sera différent du tarif de groupe dont vous bénéficiez).

En outre, il ne pourra accéder qu'en lecture seule à son entreprise QuickBooks jusqu'à ce qu'il mette à jour ses infos de facturation.

  1. S'il ne l'est pas encore, faites de votre client l'administrateur principal de son compte.
  2. Dans QuickBooks Expert-Comptable, accédez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements.
  3. Cliquez sur l'onglet Vos abonnements.
  4. Recherchez le client que vous voulez retirer.
    À noter : s'il est inactif, il n'apparaîtra pas dans la liste. Réactivez votre client pour pouvoir continuer.
  5. Dans la colonne Action, sélectionnez Transférer la facturation au client.

Migration automatique des abonnements pour les clients qui souhaitent se retirer de la facturation groupée

Votre client souhaite gérer lui-même son abonnement : ne perdez plus de temps à désactiver son abonnement dans la facturation groupée.

Jusqu'ici, un entrepreneur devait contacter son expert-comptable pour prendre directement en charge son abonnement. Avec l'option de migration automatique, l'administrateur principal du compte client peut gérer directement sa facturation.

Attention cependant : lorsqu'un client sort de la facturation groupée, son compte devient inactif et il doit se réabonner. Un e-mail vous informera de cette modification.

Si j'ai acheté un lot d'abonnements dans le cadre d'une offre promotionnelle et que mon client passe à la facturation directe, mes remises seront-elles affectées ?

Non. Si votre client a demandé à être facturé directement, les remises promotionnelles de votre achat groupé ne sont pas affectées. Contactez votre gestionnaire de compte si vous avez d'autres questions sur les remises promotionnelles et les tarifs.

Si mon client passe à la facturation directe, sera-t-il informé du nouveau tarif de son abonnement QuickBooks ?

Si votre client décide de payer directement son abonnement, il devra payer le tarif en vigueur pour sa version de QuickBooks.Ils devront entrer leurs informations de carte de paiement pour payer et accepter le coût de l’abonnement mensuel.

Mon client ne parvient pas à prendre en charge directement son abonnement QuickBooks, en dépit de mes explications.

Assurez-vous que votre client est l'administrateur principal en suivant les étapes décrites .ici.

Mon client peut-il changer d'avis ?

Votre client est passé à la facturation directe : il peut changer d'avis et revenir à la facturation groupée. Votre client devra vous autoriser à payer toutes les factures correspondant à la surfacturation d'abonnement en suivant la procédure décrite .ici.

Mes clients peuvent-ils se retirer eux-mêmes du programme de remise du Cercle des Experts QuickBooks ?

Si un client est l'administrateur principal de son compte, il peut choisir à tout moment de se retirer de la facturation groupée. Pour ce faire, il doit accéder à l'onglet Facturation et abonnement dans ses paramètres.

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