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Créer des rapports sur les comptes clients mémorisés à l'aide des rappels par e-mail dans QuickBooks Online

by Intuit Mis à jour 5 moiss TIME_RANGE_AGO

Créez en toute simplicité des rapports de suivi de vos soldes clients en attente de paiement et recevez-les par e-mail à intervalles réguliers.

Note : QuickBooks ne permet pas de créer des relevés de situation récurrents, contrairement à ce qu'il est possible de faire avec les opérations.

Créer et recevoir régulièrement par e-mail des rapports sur les Comptes Clients

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Entrez Comptes clients dans la barre de recherche, puis choisissez Balance âgée clients récapitulative ou Comptes clients balance âgée détaillée (en fonction du niveau de détail que vous souhaitez recevoir dans chaque rapport envoyé par e-mail).
  3. Cliquez sur Enregistrer les personnalisations.
  4. Entrez le Nom du rapport personnalisé, puis Enregistrer.
  5. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports (Accès direct), puis sélectionnez la Rapports personnalisés onglet.
  6. Dans la colonne Action, cliquez sur Modifier en regard du rapport que vous venez de créer.
  7. Activer/désactiver pour Configurer le calendrier des e-mails.
  8. Définissez la fréquence de réception de l'e-mail.
  9. Entrez votre adresse e-mail dans le Infos sur l’e-mail section, puis Enregistrer et fermer.

Et voilà. Vous savez désormais comment créer et recevoir régulièrement par e-mail des rapports contenant les relevés de situation clients.

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