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Créer et enregistrer des rapports clients personnalisés avec rappels par e-mail

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooksMis à jour le 07 mai, 2021

Vous pouvez facilement créer et enregistrer des rapports clients personnalisés accompagnés de rappels programmés par e-mail et les utiliser comme relevés de situation.

Note : QuickBooks ne permet pas de créer des relevés de situation récurrents, contrairement à ce qu'il est possible de faire avec les opérations.

Créer et enregistrer des rapports clients personnalisés avec rappels par e-mail

  1. Accédez à la page Rapports.
  2. Entrez « Balance âgée » dans la barre de recherche, puis sélectionnez Balance âgée clients récapitulative ou Balance âgée clients détaillée (en fonction du degré de précision souhaité pour chaque rapport envoyé par-email).
  3. Cliquez sur Enregistrer les personnalisations.
  4. Entrez le nom du rapport personnalisé, puis Enregistrer.
  5. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports, puis cliquez sur l'onglet Rapports personnalisés.
  6. Dans la colonne Action, sélectionnez le rapport que vous avez créé, puis cliquez sur Modifier.
  7. Activez l'option Définir l'échéancier des e-mails en déplaçant le curseur.
  8. Définissez la récurrence de votre choix.
  9. Entrez votre adresse e-mail dans la section INFOS SUR L'E-MAIL, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Et voilà. Vous savez désormais comment créer et enregistrer des rapports clients personnalisés à l'aide des e-mails de relance comme relevés de situation.

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