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FAQ sur la synchronisation de la liste de clients

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-ComptableMis à jour il y a 7 jours

Dans le cadre de l'objectif permanent de fournir à notre communauté d'experts-comptables des données correctes et précises, nous mettons à jour la liste de nos clients. Vous disposez désormais de l'état le plus à jour de vos clients dans QuickBooks Expert-Comptable.

Ces modifications s'appliquent également à ProConnect. Pour en savoir plus ,consultez ce guide rapide.

Qu'est-ce qui change ?

Les listes de clients auxquelles vous pouvez accéder doivent maintenant toutes être identiques. Nous prenons en compte la date à laquelle vous avez apporté des modifications à un client pour la dernière fois et nous nous assurons qu'elles se répercutent partout. Cela facilitera la gestion et la mise à jour de la liste de clients.

Mon expérience sera-t-elle différente ?

En raison des changements d'état possibles de vos clients, il se peut que des modifications soient apportées à votre liste. Cela dépend si les informations étaient à jour avant le changement. Vous verrez peut-être certains éléments :

Clients absents de la liste

Si vous avez déjà marqué un client comme inactif et qu'il n'a pas changé dans QuickBooks Expert-Comptable, la mise à niveau du système marquera le client comme inactif pour vous. Pour trouver le client, vous devez modifier le filtre de votre liste de clients pour afficher les clients inactifs.

Pour rendre un client actif :

  1. Accédez à la page Clients.
  2. Sélectionnez le petit équipement ⚙ au-dessus de la colonne Actions.
  3. Cliquez sur Activer.

Autres clients figurant sur la liste

Si vous avez ajouté des clients par le passé et qu'ils n'apparaissent pas dans votre liste, vous pourrez les voir apparaître après la mise à niveau du système.

Pour rendre le client inactif :

  1. Accédez à la page Clients.
  2. Sélectionnez le petit équipement ⚙ au-dessus de la colonne Actions.
  3. Cliquez sur Rendre inactif.

Veuillez contacter le soutien technique si vous rencontrez d’autres comportements inattendus.

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