Vous pouvez exporter les infos relatives à un client (notes clients, documents partagés, données des collaborateurs, projets et tâches) depuis Votre cabinet. Vous pouvez exporter vos données à partir de Votre cabinet.
Exporter les notes clients
Pour exporter les notes clients sous forme de fichier CSV :
- Dans votre liste de clients principale, sélectionnez le client qui vous intéresse.
- Sélectionnez la flèche déroulante en regard de Modifier le client.
- Sélectionnez Exporter les notes.
Exporter les documents clients partagés
Pour exporter les documents partagés d'un client :
- Dans votre liste de clients principale, sélectionnez le client qui vous intéresse.
- Ouvrez l'onglet Documents partagés.
- Pour télécharger un document en particulier, vous pouvez cliquer sur le lien de téléchargement bleu figurant sur chaque nom de fichier ou bien vous rendre dans la Colonne action, puis cliquer sur Télécharger.
- Pour télécharger plusieurs documents, cochez les cases en regard de chaque document souhaité.
- Sélectionnez la flèche en regard de Actions groupées.
- Cliquez sur Télécharger.
Les données sont exportées dans un fichier ZIP.
Exporter les données des collaborateurs
Pour exporter les données des collaborateurs :
- Sélectionnez Équipe.
- Cliquez sur l'imprimante. La liste de vos collaborateurs s'affiche dans un onglet séparé.
- Vous pouvez soit imprimer la liste, soit exporter les données dans un fichier PDF.
Exporter vos données depuis Votre cabinet
Pour exporter vos données depuis Votre cabinet :
- Accédez à Paramètres ⚙.
- Sélectionnez Exporter des données.
- Selon le type de données à exporter, sélectionnez l'onglet Rapports ou Listes.
- Cliquez sur les curseurs pour désélectionner les éléments non désirés.
- Cliquez sur la flèche déroulante Toutes les dates pour filtrer les données selon une période donnée.
- Cliquez sur Exporter vers Excel.
- Toutes les données sélectionnées seront exportées au format ZIP.
Vous savez désormais comment exporter vos données depuis QuickBooks Expert-Comptable.