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Personnaliser les rapports dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks2Mis à jour il y a 1 mois

Cet article explique comment utiliser au mieux vos rapports financiers.

Les rapports financiers vous fournissent des infos utiles sur votre entreprise. Il existe plusieurs façons de personnaliser vos rapports. Filtrez-les pour afficher des comptes ou des clients spécifiques, ou mettez en page les données adéquates au bon endroit. Voici comment personnaliser vos rapports et vous concentrer sur les détails qui vous intéressent le plus.

Étape 1 : Exécutez un rapport

  1. Accédez à la page Rapports.
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Utilisez les filtres de base du rapport pour ajuster des éléments tels que les dates du rapport.
  4. Cliquez sur Personnaliser.

La fenêtre de personnalisation s'ouvre.

Étape 2 : Personnaliser un rapport

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres pour personnaliser votre rapport. La plupart des rapports utilisent le même ensemble de filtres. Certains filtres ne sont disponibles que sur certains rapports.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez personnaliser :

  • Section de filtre : sélectionnez les clients, comptes, fournisseurs, comptes et produits à afficher sur le rapport.
  • Section générale : modifiez des éléments tels que la méthode comptable, la période de déclaration et le format des nombres.
  • Lignes/Colonnes : Sélectionnez les lignes et colonnes que vous voulez voir apparaître dans le rapport.
  • En-tête/Pied de page : Indiquez quelles informations doivent s'afficher dans l'en-tête et le pied de page.

Enregistrer des rapports personnalisés

Une fois que vous avez défini les filtres parfaits, enregistrez-les pour pouvoir exécuter le même rapport à l'avenir.

  1. Après avoir personnalisé un rapport, sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
  2. Donnez un nom à votre rapport.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher des comptes particuliers

  1. Dans la fenêtre de personnalisation, sélectionnez le Filtrer Icône .
  2. Sélectionnez le Compte de répartition menu déroulant.
  3. Cochez les cases des comptes que vous voulez voir sur le rapport.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Afficher tous les comptes par type

Au lieu des comptes individuels, vous pouvez afficher tous vos comptes par type, comme les actifs ou les comptes fournisseurs.

  1. Dans la fenêtre de personnalisation, sélectionnez le Filtrer Icône .
  2. Du Compte de répartition menu déroulant, sélectionnez l'un des Tout options, comme Tous les comptes d'actif.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Afficher des clients, fournisseurs, produits ou services particuliers

  1. Dans la fenêtre de personnalisation, sélectionnez le Filtrer Icône .
  2. Sélectionnez les clients, les fournisseurs et les produits et services que vous voulez inclure dans votre rapport.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Filtrer tout par classe ou par site

Si vous avez activé cette fonctionnalité, vous pouvez filtrer les colonnes du rapport par classe ou par site.

  1. Dans le fenêtre de personnalisation, sélectionnez le Filtres Icône .
  2. Cliquez sur Classes ou Sites.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Voir tous vos rapports personnalisés

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Rapports personnalisés.
  3. Recherchez et ouvrez un rapport.

Rendre les rapports personnalisés récurrents

Si vous souhaitez obtenir régulièrement des rapports personnalisés, planifiez leur exécution automatique :

  1. Accédez à la page Rapports. Sélectionnez ensuite l'onglet Rapports personnalisés.
  2. Recherchez le rapport que vous voulez rendre récurrent,
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action de la catégorie concernée.
  4. Sélectionner Configurer le calendrier des e-mails pour l'activer.
  5. Ajoutez les adresses e-mail des destinataires du rapport.
  6. Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier.
  7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Afficher des rapports personnalisés pour des groupes spécifiques

Vous pouvez également ajouter des rapports à un groupe pour que seules certaines personnes puissent les consulter.

  1. Après avoir personnalisé le rapport, cliquez sur Enregistrer les personnalisations.
  2. Du Ajouter ce rapport à un groupe menu déroulant, sélectionnez un groupe.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer l'ajout.
  4. Accédez à la page Rapports. Sélectionnez ensuite l'onglet Rapports personnalisés.
  5. Recherchez le groupe dans la liste.
  6. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
  7. Cliquez sur le bouton Définir l'échéancier des e-mails pour activer l'option.
  8. Ajoutez les adresses e-mail des destinataires du rapport.
  9. Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier.
  10. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Vous pouvez partager rapidement des rapports PDF par e-mail. Voici la manière la plus simple de partager avec votre équipe :

  1. Ouvrez un rapport, puis cliquez sur l'enveloppe.
  2. Sélectionnez E-mail.
  3. Remplissez le formulaire.
  4. Modifiez le corps du message au besoin.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Envoyer.

Partager l'accès en modification avec les membres de l'équipe

Si vous voulez accorder à d'autres utilisateurs un accès complet pour modifier des rapports personnalisés :

  1. Ouvrez un rapport, puis cliquez sur Enregistrer les personnalisations.
  2. Sélectionnez un utilisateur dans Partager avec menu déroulant.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Important : ne partagez vos rapports qu'une seule fois. Si vous partagez plusieurs fois le même rapport avec des utilisateurs qui y ont déjà accès, vous risquez de créer des rapports en double.

Étapes suivantes : Personnalisation avancée

Cliquez ici pour savoir comment personnaliser davantage vos rapports dans QuickBooks.

Contactez notre communauté d'experts pour découvrir comment ils personnalisent les leurs.

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