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Comment créer des factures dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks7Mis à jour il y a 2 jours

Cet article explique comment créer et envoyer une facture dans QuickBooks.

Lorsqu'un client achète vos produits et services, il peut décider de vous payer ultérieurement. Vous pouvez simplement ajouter le produit ou service que vous vendez à une facture et l'envoyer par e-mail à votre client.

 Nous allons également vous expliquer comment faire si vous utilisez un service de paiement externe.

Étape 1 : Créer et envoyer une facture

  1. Cliquez sur + Nouveau, puis sur Facture ou Envoyer une facture.
  2. Sélectionnez un client dans le menu déroulant correspondant. Vérifiez que ses coordonnées sont correctes, en particulier l'adresse e-mail.
  3. Ajustez la date de facturation au besoin. Ensuite, dans le menu Conditions, sélectionnez l'échéance. Conseil : NET représente le nombre de jours avant l'échéance du paiement. La valeur par défaut est fixée à 30 jours, mais vous pouvez modifier la date d'échéance au besoin.
  4. Sélectionnez un produit ou service dans la colonne correspondante. Vous pouvez également cliquer sur + Ajouter pour créer un produit ou service à partir de la facture.
  5. Indiquez une quantité, puis ajustez le prix unitaire ou le montant au besoin.
  6. Ajoutez une remise.
    Note : Les options Taux forfaitaire, Par heure ou Par produit s'affichent si vous êtes dans l'affichage entreprise. Votre expérience est légèrement différente. Sélectionnez Taux forfaitaire ou Par heure pour les services, ou Par produit pour les produits. Entrez ensuite la quantité et le montant.
  7. Lorsque vous êtes prêt à envoyer la facture, sélectionnez Finaliser et envoyer. Vous pouvez également cliquer sur Envoyer si vous utilisez QuickBooks Simple Start.

Si vous voulez envoyer la facture plus tard, sélectionnez Finaliser et fermer.

Vous voulez envoyer une facture sur papier à vos clients ? Cliquez sur Imprimer.

Étape 2 : Vérifier les encaissements en cours

QuickBooks entre les factures impayées en cours dans votre comptes clients. Vous trouverez ce compte dans vos rapports financiers, comme le Bilan (provisoire).

Pour consulter vos factures, dans le menu de gauche, cliquez sur Ventes, puis sélectionnez Opérations clients ou Factures. Pour savoir où en est votre facture, vérifiez son état dans la colonne correspondante.

Voici quelques états courants :

  • Ouvrir : vous n'avez pas encore envoyé la facture par e-mail.
  • Ouvert (envoyé) : vous avez envoyé la facture par e-mail au client.
  • Ouvert (consulté) : Votre client a ouvert la facture. 
  • Payé : Votre client a payé la facture.
  • En retard : la facture est en retard et n'a pas encore été payée.
  • En retard (consulté) : Votre client a ouvert la facture en retard, mais ne l'a pas payée.
  • Problème de livraison : La facture n'a pas été envoyée. Vérifiez l'adresse e-mail et envoyez-la de nouveau. 
  • Annulé : la facture a été annulée dans QuickBooks. 

Vous pouvez également accéder à la page Clients et ouvrez le profil d'un client pour voir ses factures.

Vous souhaitez prévenir vos clients que leurs factures arrivent bientôt à échéance ? Voici comment leur envoyer une relance.

Étape 3 : Enregistrer les paiements entrants

Si vous utilisez une plate-forme externe pour traiter les paiements, vous pouvez effectuer le suivi de ces paiements dans QuickBooks. En savoir plus sur comment enregistrer les paiements de factures manuellement.

Étape 4 : Peaufiner vos factures

Vous voulez personnaliser vos factures ? Voici comment créer des modèles personnalisés.

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