QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Comment créer des factures dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks20Mis à jour il y a 2 semaines

Cet article explique comment créer et envoyer une facture dans QuickBooks.

Lorsqu'un client achète vos produits et services, il peut décider de vous payer ultérieurement. Renseignez-y ensuite facilement les produits ou services vendus et envoyez la facture par e-mail à votre client.

Nous vous montrerons également comment gérer les choses si vous utilisez une plate-forme de traitement des paiements externe.

Étape 1 : Créer et envoyer une facture client

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Facture, sous Clients.
  3. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez un client. Vérifiez que ses coordonnées sont correctes, en particulier l'adresse e-mail.
  4. Ajustez la date de facturation au besoin. Dans le menu déroulant Conditions, sélectionnez les conditions de paiement applicables (échéance).
Bon à savoir : NET représente le nombre de jours avant la date d'échéance du paiement. La valeur par défaut est fixée à 30 jours, mais vous pouvez modifier la date d'échéance au besoin.
  1. Dans le tableau, renseignez la colonne Produit/Service et sélectionnez le produit ou service vendu. Vous pouvez également cliquer sur + Ajouter pour créer un produit ou service à partir de la facture.
  2. Indiquez une quantité, puis modifiez le prix unitaire ou le montant total à payer au besoin.
  3. Appliquez une remise si besoin.
  4. Lorsque la facture est prête, cliquez sur le bouton Finaliser et envoyer pour créer la facture dans QuickBooks et l'envoyer par mail à votre client.

Vous voulez envoyer une facture sur papier à vos clients ? Cliquez sur Imprimer.

Vous voulez personnaliser vos factures ? Voici comment créer des modèles personnalisés.

Étape 2 : Suivre les factures clients en attente de règlement

QuickBooks enregistre automatiquement les factures client dans vos Comptes clients. Consultez vos rapports financiers, notamment le Bilan (provisoire) pour connaître le solde ou le détail de ce compte.

Lorsque vous voulez vérifier vos factures, allez à Ma compta, sélectionnez Opérations bancaires, puis Opérations clients (Accès direct), ou allez à Ma gestion commerciale et sélectionnez Factures (Accès direct). Pour savoir où en est votre facture, vérifiez son état dans la colonne correspondante.

Voici quelques états courants des factures client :

  • En cours : Vous n'avez pas encore envoyé cette facture par mail.
  • En cours (envoyé) : Vous avez envoyé la facture par e-mail à votre client.
  • Ouvert (consulté) : votre client a ouvert la facture. 
  • Payé : Votre client a payé la facture.
  • En retard : La facture n'a pas encore été payée et sa date d'échéance est dépassée.
  • En retard (consulté) : Votre client a consulté la facture mais ne l'a pas payée, sa date d'échéance est dépassée.
  • Erreur d'envoi : L'e-mail contenant la facture n'a pas été reçu. Vérifiez l'adresse e-mail et envoyez de nouveau.
  • Annulé : la facture a été annulée dans QuickBooks.

Vous pouvez également accéder à Ma gestion commerciale et sélectionner Clients (Accès direct) pour ouvrir le profil d'un client pour voir ses factures.

Vous souhaitez prévenir vos clients que leurs factures arrivent bientôt à échéance ? Voici comment leur envoyer une relance.

Étape 3 : Enregistrer les paiements client

Si vous utilisez une plate-forme externe de traitement des paiements, cela ne vous empêche pas de suivre dans QuickBooks les paiements de vos clients. En savoir plus sur comment enregistrer le paiement d'une facture manuellement.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks AdvancedQuickBooks EssentialsQuickBooks PlusQuickBooks Simple Start

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Sur le même sujet