- Sélectionnez le premier flux de travail pour synchroniser vos commandes WooCommerce avec QuickBooks Online.
- Sélectionnez l'état de la commande WooCommerce. L'appli récupérera les ventes pour les synchroniser avec votre système comptable.
Note : En fonction de la nature de votre entreprise, il est possible que vous deviez synchroniser les ventes dans la section Paiement en attente ou dans d’autres états.
- Sélectionnez comment les commandes WooCommerce apparaissent dans votre système comptable. Dans le cas de QuickBooks Online, choisissez si vous souhaitez que vos commandes WooCommerce soient envoyées à QuickBooks Online en tant que factures ou reçus de vente.
- Le Produit par défaut et options avancées, vous pouvez configurer les éléments suivants :
| Préfixe du numéro de commande | Le préfixe que vous entrez ici est ajouté à toutes les commandes récupérées à partir de WooCommerce.
Par exemple, si vous avez la commande « 1234 » dans WooCommerce et que vous ajoutez le préfixe « Wio » dans la configuration, votre commande sera récupérée dans QuickBooks Connector avec le numéro de commande « Wio1234 ». Il est ensuite envoyé à QuickBooks en conséquence. |
| Utiliser l'article d'expédition | Il se peut que vous deviez facturer à vos clients des frais d'expédition supplémentaires pour vos ventes. Dans ce cas, l'intégration peut vous permettre de spécifier un « article » dédié pour ces frais d'expédition.
Cela vous permettra de suivre facilement les revenus générés par les frais d’expédition. Voici comment procéder. |
| Produit de remise | Comme pour l'option Article d'expédition, vous pouvez spécifier un article de remise dédié « Article » pour pouvoir suivre vos remises sur les ventes. |
| Client initial/organisation du client/client générique de vente en ligne | La plupart des systèmes comptables exigent que le client soit enregistré lors de la création d'une facture de vente. Cette option vous permet de choisir la nature du dossier client qui est créé.
L'option par défaut est Client d'origine. Toutefois, si vos clients WooCommerce spécifier un nom d'entreprise et que vous préférez le faire apparaître dans votre système comptable, vous pouvez opter pour le Organisation du client option.
Si vous ne voulez pas que des documents clients soient créés dans votre système comptable, vous pouvez sélectionner la Client de vente en ligne générique option. En d'autres termes, toutes les ventes seront synchronisées avec votre système comptable à partir d'un enregistrement client générique « Wien Commerce ».
Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont cela fonctionne, cliquez ici. |
| Numéros de facture automatiques | Cette option vous permet d'ignorer complètement le numéro de commande WooCommerce et d'utiliser la convention de numérotation séquentielle au sein de votre système comptable. |
| Attribuer les ventes à la classe/Attribuer les ventes au site | Ces deux options vous permettent de choisir une classe ou un site par défaut dans QuickBooks.
Il s'agit d'une option unique à QuickBooks, et uniquement si vous avez configuré des classes ou des sites dans votre fichier d'entreprise. |
- (Facultatif) Si vous aimez les avoirs générés dans QuickBooks lorsqu'une commande est remboursée ou annulée dans WooCommerce, vous pouvez sélectionner Créer des avoirs dans QuickBooks Online.
Note : Sélectionnez le Remboursé et Remboursé en partie État sur le filtre de la commande si vous souhaitez synchroniser les avoirs avec votre appli comptable.
- Associez les produits WooCommerce avec QuickBooks Online. Pour que les ventes s'intègrent correctement à votre système comptable, nous attendons que vous ayez configuré tous vos articles WooCommerce avec des références uniques.
Note : avec les intégrations de QuickBooks, nous avons deux options de correspondance :
- Nom : nous mappons le champ Référence du produit depuis WooCommerce au champ Nom du produit dans QuickBooks.
- SKU : Nous mappons le champ SKU du produit dans WooCommerce avec le champ SKU du produit dans QuickBooks.
- Vous serez ensuite redirigé vers la page de configuration de la taxe. Ici, pour chaque taxe créée dans WooCommerce, vous devez sélectionner le taux de taxe correspondant dans QuickBooks Online. En savoir plus sur la configuration de la taxe.
Note : si le paramètre de taxe de vente est désactivé dans votre compte QuickBooks Online, ou si la taxe de vente automatique est activée (version QuickBooks US uniquement), vous pouvez ignorer cette étape.
- Si vous souhaitez que QuickBooks Connector ajoute des éléments dans QuickBooks Online, cliquez sur Créer des articles dans QuickBooks. Vous devez sélectionner les comptes de produits et de charges à utiliser pour les articles sans suivi de stock.
Note : pour la configuration des articles de stock, QuickBooks Connector peut seulement attribuer le compte CMV aux produits lors de la création, mais nous ne synchroniserons pas le prix CMV des produits. En savoir plus sur les intégrations d'articles.
- Les paramètres de configuration des paiements vous permettront d'enregistrer si vous souhaitez que les données de paiement de WooCommerce soient enregistrées en fonction de vos ventes dans QuickBooks.
Si vous voulez mapper différents modes de paiement à différents comptes de compensation, vous pouvez le faire via les paramètres des options avancées. Comment ça marche ?.
Note : si vous ne savez pas quels comptes de compensation utiliser, consultez votre expert-comptable. Assurez-vous de sélectionner Enregistrer une fois que vous êtes satisfait des modifications.
