Comment importer des produits et services dans QuickBooks ?

L'importation d'une feuille de calcul de vos produits et services dans QuickBooks peut vous faire gagner du temps. Nous allons vous montrer comment formater votre feuille de calcul au format Excel ou CSV et l'importer directement dans QuickBooks.

Mettre en forme votre feuille de calcul

Vous pouvez créer une feuille de calcul de vos produits et services au format Excel ou CSV. Notre fichier type vous indique comment formater votre feuille de calcul pour qu'elle s'importe correctement. Voici comment télécharger le fichier type et des conseils de formatage :

1. Connectez-vous à QuickBooks.
2. Sélectionner Paramètres ⚙, puis sélectionnez Importer des données.
3. Sélectionnez Produits et services.
4. Cliquez sur Télécharger un fichier type et ouvrez le fichier.

Conseils de formatage :

• Nom du produit/service : 100 caractères max. Évitez d'utiliser des caractères spéciaux. Consultez la liste des caractères acceptés pour en savoir plus.
• Compte de produits : vous ne pouvez pas utiliser les comptes rattachés.
• Quantité en date du : Format tel que : MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA
• Compte de produits et de charges : vous ne pouvez pas utiliser les comptes rattachés.

Importer vos produits et services

Maintenant que vous avez créé une feuille de calcul avec vos produits et services au format Excel ou CSV, vous pouvez les importer dans QuickBooks. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez importé une liste, vous ne pouvez pas l'annuler. Et vous ne pouvez importer que 1 000 lignes à la fois. Si votre liste dépasse la limite autorisée, divisez-la en fichiers de plus petite taille.

Voici comment importer votre fichier :

1. Connectez-vous à QuickBooks.
2. Accéder à Paramètres ⚙ et sélectionnez Importer des données.
3. Sélectionnez Produits et services.
4. Pour importer un fichier Excel ou CSV, cliquez sur Parcourir pour importer le fichier à partir de votre ordinateur. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Mappez vos données. Les champs sous Votre balise représentent les en-têtes de votre feuille de calcul. À partir de chaque liste déroulante ▼, sélectionnez ce qui correspond à un champ dans QuickBooks.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Si certaines cellules s'affichent en rouge, cela signifie qu'elles ne sont pas valides. Vérifiez la cellule dans votre fichier Excel et réessayez.
9. Sélectionner Écraser toutes les valeurs pour chaque produit ou service portant un nom identique pour remplacer les détails des articles existants dans votre compte. Vérifiez que tout est en ordre, car cette action est irréversible.
10. Cliquez sur Importer.

Importer des produits et services avec des catégories rattachées

Si vous utilisez des catégories rattachées, vous devez formater votre feuille de calcul de manière précise afin que votre liste soit importée correctement. La feuille de calcul type inclut quelques exemples auxquels vous pouvez vous référer.

Catégories et sous-catégories

Dans le champ Produits/Services de votre fichier, utilisez les formats suivants :

Pour les catégories uniquement : [Nom de la catégorie]:[Nom du produit/service]