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FAQ sur l'importation des données dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooks8Mis à jour il y a 3 jours

Nous avons rassemblé quelques questions fréquentes sur l'importation des données dans QuickBooks.

Quelles données puis-je importer dans QuickBooks ?

Vous pouvez importer les données suivantes :

  • Opérations bancaires
  • Clients
  • Fournisseurs
  • Plan comptable
  • Produits et services
  • Factures

Dois-je importer mes données dans un ordre précis ?

Oui. Pour vous assurer que vos données soient importées correctement, veuillez respecter l'ordre suivant :

  1. Clients
  2. Fournisseurs
  3. Produits et services
  4. Factures

Si vous avez besoin d'effectuer cette procédure, cliquez sur les liens ci-dessus pour savoir comment importer vos clients, vos fournisseurs, vos produits et services, vos factures et vos factures fournisseurs.

Vous pouvez utiliser un fichier CSV (Comma Séparé Valeurs), Google Sheets ou un fichier XLS/ XLSX pour importer des informations dans QuickBooks Online. et Excel.

  • CSV : format de fichier courant pour les textes contenant des données tabulaires. Chaque champ de texte est séparé par un délimiteur précis, comme une virgule ou une tabulation.
  • Excel (XLS/XLSX) : XLS était l'extension utilisée jusqu'en 2007. Depuis, elle a été remplacée par l'extension XLSX.
  • Google Sheets : Feuille de calcul dans le cloud créée dans Google Drive.

Assurez-vous que les formats de vos fichiers soient tous au format CSV ou Excel, puis importez-les les uns après les autres.

QuickBooks a besoin de connaître les en-têtes de votre fichier pour les faire correspondre avec ses propres champs, et il les recherche dans la première ligne. Si votre première ligne correspond à des données que vous souhaitez importer, dupliquez-la ou ajoutez une ligne d'en-tête avant d'importer le fichier.

Sans doute existe-il déjà un client du même nom dans QuickBooks. Auquel cas, vous devrez apporter des modifications à l'homonyme pour pouvoir l'importer. Par la suite, dans QuickBooks, vous pourrez lui redonner son nom d'origine dans les champs Prénom et Nom de famille, mais le champ Nom à afficher devra rester unique.

Vous vous invitons à le découper en fichiers de plus petite taille pour les importer les uns après les autres.

Peut-être avez-vous plus de colonnes que nécessaire, ou l'en-tête n'a pas été reconnu (en cas de mauvais formatage, par exemple).

Non, ce n'est actuellement pas possible. En revanche, vous pouvez les rendre inactifs.

QuickBooks ne reconnaît pas encore les devises autres que l'euro. Vous ne pouvez donc pas importer ces clients ou fournisseurs, mais envoyez-nous un commentaire pour nous faire part de cette suggestion d'amélioration (Paramètres > Commentaires) !

Si vous n'avez pas importé correctement vos produits et services, ne vous inquiétez pas : les valeurs de chaque produit ou service peuvent être écrasées et remplacées. Il vous suffit d'importer à nouveau le même fichier et de sélectionner Remplacer toutes les valeurs en bas de la page.

Note :Une fois que vous avez sélectionné Importer, ce remplacement ne peut pas être annulé.

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