Cet article explique comment importer votre plan comptable dans QuickBooks à partir d'un fichier Excel.
Conseil : Nous vous recommandons d'importer votre plan comptable lors de la configuration de votre entreprise dans QuickBooks.
Étape 1 : Définir le format du fichier
Votre fichier doit être au format CSV ou Excel et répondre à une structure précise. Nous vous invitons à télécharger notre fichier type pour illustration.
À savoir : N'importez pas les comptes de TVA.
- Veillez à ce que votre feuille de calcul contienne au minimum les colonnes suivantes :
- Nom du compte
- Type
- Type détaillé
- Numéro de compte
- Si vous organisez vos comptes par numéro, ajoutez une colonne Numéro de compte. Ignorez cette étape si vous n'utilisez pas de numéros de compte.
- Si vous avez un compte rattaché, ajoutez-le dans la colonne Nom du compte en respectant le format suivant : Compte principal : Compte rattaché (par exemple, Fournitures consommables : Combustibles).
- Si tout semble correct, enregistrez votre feuille de calcul au format Excel ou CSV.
Étape 2 : Importer le fichier
- Dans QuickBooks, cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Importer des données.
- Cliquez sur Plan comptable.
- Cliquez sur Parcourir, sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Suivant.
- Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs QuickBooks. Sélectionnez Non mappé si votre fichier ne contient pas de colonne correspondante.
- Suivez le reste de la procédure, puis cliquez sur Importer.
Vous avez terminé ! QuickBooks vous indique le nombre de comptes correctement importés. En cas d'erreur, un message vous indiquera la marche à suivre.