Cet article explique comment importer votre plan comptable dans QuickBooks à partir d'une feuille de calcul.
Conseil : Importez votre plan comptable le plus tôt possible pour vous épargner des difficultés techniques.
Étape 1 : Formater votre feuille de calcul
Vous pouvez également télécharger notre exemple de feuille de calcul si vous avez besoin d'autres exemples.
Note : N'importez pas votre compte de TVA.
- Veillez à ce que votre feuille de calcul contienne au minimum les colonnes suivantes :
- Nom du compte
- Type
- Type détaillé
- Numéro de compte
- Si vous organisez vos comptes par numéro, ajoutez une colonne Numéro de compte. Vous pouvez également ignorer cette étape si vous n'utilisez pas de numéros de compte.
- Si vous avez un compte rattaché, ajoutez-le dans la colonne Nom du compte au format suivant :Compte principal : compte rattaché. (Services publics : Gaz, par exemple).
- Si tout semble correct, enregistrez votre feuille de calcul au format Excel ou CSV.
Étape 2 : Importer le fichier
- Dans QuickBooks, cliquez sur la roue dentée ⚙, puis sur Importer des données.
- Cliquez sur Plan comptable.
- Cliquez sur Parcourir, sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Suivant.
- Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs QuickBooks. Sélectionnez Non mappé si votre fichier ne contient pas de colonne correspondante.
- Suivez le reste de la procédure, puis cliquez sur Importer.
Vous avez terminé ! QuickBooks vous indique le nombre de comptes correctement importés. En cas d'erreur, un message vous indiquera la marche à suivre.