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Importez votre plan comptable dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks17Mis à jour le 23 décembre, 2022

Cet article explique comment importer votre plan comptable dans QuickBooks à partir d'une feuille de calcul.

Conseil : Importez votre plan comptable le plus tôt possible pour vous épargner des difficultés techniques.

Étape 1 : Définir la mise en forme de la feuille de calcul

Votre fichier doit être au format CSV ou Excel et répondre à une structure précise. Nous vous invitons à télécharger notre fichier type pour illustration.
Note : N'importez pas votre compte de TVA.

  1. Veillez à ce que votre feuille de calcul contienne au minimum les colonnes suivantes :
    • Nom du compte
    • Type
    • Type détaillé
    • Numéro de compte
  2. Si vous organisez vos comptes par numéro, ajoutez une colonne Numéro de compte. Vous pouvez également ignorer cette étape si vous n'utilisez pas de numéros de compte.
  3. Si vous avez un compte rattaché, ajoutez-le dans la colonne Nom du compte en respectant le format suivant :Compte principal : Compte rattaché. (Services publics : Gaz, par exemple).
  4. Si tout semble correct, enregistrez votre feuille de calcul au format Excel ou CSV.

Étape 2 : Importer le fichier

  1. Dans QuickBooks, cliquez sur la roue dentée ⚙, puis sur Importer des données.
  2. Cliquez sur Plan comptable.
  3. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Suivant.
  4. Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs QuickBooks. Sélectionnez Non mappé si votre fichier ne contient pas de colonne correspondante.
  5. Suivez le reste de la procédure, puis cliquez sur Importer.

Vous avez terminé ! QuickBooks vous indique le nombre de comptes correctement importés. En cas d'erreur, un message vous indiquera la marche à suivre.

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