Cet article explique comment activer le suivi par classe dans QuickBooks Plus.
Les classes correspondent aux différentes parties de votre entreprise (ligne de produits, magasin, etc.). Grâce à elles, vous pouvez suivre vos entrées et sorties d'argent et mener des analyses plus précises sur la rentabilité de votre activité. Pour les utiliser, il vous faut d'abord en activer la fonctionnalité.
Une fois la fonctionnalité activée, vous pourrez commencer à organiser vos opérations par classe.
Cette fonctionnalité vous intéresse mais vous n'êtes pas sûr qu'elle soit adaptée à vos besoins ? Consultez notre aperçu du suivi par classe pour savoir si l'outil vous convient et pour bien démarrer.
Étape 1 : Activer le suivi par classe
- Cliquez sur Paramètres ⚙ puis sur Compte et paramètres.
- Ouvrez l'onglet Options avancées, puis cliquez sur la section Catégories.
- Activez le Suivi par classe (ou gamme) de produits ou services.
- Cochez la case M'avertir quand aucune classe n'est attribuée à une opération. Cette option est facultative, mais pratique pour vous assurer que tout a bien été classé.
- Sous Attribuer des classes, sélectionnez Une à l'ensemble de l'opération ou Une à chaque ligne de l’opération.*
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.
*Conseil : Sélectionnez Une à l'ensemble de l'opération pour attribuer une classe à l'ensemble d'une facture ou d'un reçu. Ainsi, vous gagnerez du temps. Si vous préférez attribuer une classe par produit ou service, sélectionnez « Une à chaque ligne de l'opération ».
Vos documents contiennent désormais un champ ou une colonne consacrés (en fonction de l'option d'attribution choisie).
Étape 2 : Créer votre liste de classes
À présent, vous pouvez créer une liste de classes qui reflète les différentes parties de votre entreprise.
Privilégiez la simplicité. Des classes pertinentes, avec des libellés simples et clairs, facilitent la lecture et la compréhension de vos rapports !