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Comment démarrer le suivi par classe dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks4Mis à jour le 13 juin, 2022

Cet article explique comment l'utilisation des classes vous permet de suivre les revenus, les dépenses et la rentabilité par secteur d'activité. Cette fonctionnalité est proposée dans QuickBooks Plus.

Planifiez à l'aide de données précises. Utilisez les classes pour suivre vos opérations par service, ligne de produits ou tout autre secteur d'activité de votre entreprise. De cette façon, lorsque vous exécutez vos rapports, vous aurez un aperçu clair des finances de chaque secteur d'activité. En prévisionnel, fixez un objectif budgétaire par classe. Lisez la suite pour en savoir plus.

Note : Vous n'avez pas QuickBooks Plus ? Vous pouvez facilement mettre à niveau votre abonnement pour accéder au suivi par classe.

Étape 1 : Sélectionner l'outil qui vous convient

Réfléchissez au type de données que vous voulez suivre et analyser. Le suivi par classe est un outil organisationnel flexible. Cependant, QuickBooks dispose d'autres fonctionnalités qui répondent peut-être mieux à vos besoins :

  • Si vos activités se situent sur différents sites, choisissez plutôt le suivi par site. Cet outil permet de suivre vos ventes, vos achats et votre rentabilité par site d'activité.
  • Utilisez la fonctionnalité Projets pour suivre les revenus et coûts associés à vos projets. À partir d'un tableau de bord centralisé, gérez votre plan de travail et consultez l'avancement de vos tâches.
  • Si vous avez besoin de catégoriser les produits et services que vous vendez, regroupez-les en catégories. Vous aurez ainsi une vision plus claire de vos ventes.

Nous vous recommandons également de consulter votre expert-comptable. Si vous n'avez pas d'expert-comptable, nous pouvons vous aider .trouver un expert-comptable près de chez vous.

Étape 2 : Activer le suivi par classe

Lisez cet article pour savoir comment activer le suivi par classe.

Étape 3 : Configurer votre liste de classes

Une fois vos paramètres définis, voici comment configurer votre liste de classes. Privilégiez la simplicité. Avoir de très nombreuses classes peut être long et fastidieux à gérer. Définissez des classes pertinentes et faciles à comprendre, cela simplifiera la lecture de vos rapports.

Étape 4 : Suivre vos opérations par classe

Une fois les classes configurées, vous pouvez commencer à suivre vos opérations clients et fournisseurs par classe.

Étape 5 : Exécuter vos rapports par classe

Exécutez des rapports pour connaître vos ventes et dépenses ou la rentabilité par secteur d'activité. Consultez cet article pour savoir comment exécuter un rapport par classe.

Étape 6 : Créer un budget par classe

Anticipez et fixez un objectif pour chaque activité de votre entreprise. Consultez cet article pour savoir comment configurer un budget par classe.

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