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Comment gérer les classes dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks3Mis à jour le 02 décembre, 2021

Cet article s'adresse aux utilisateurs de QuickBooks Plus. Il vous explique comment ajouter une classe, la rendre inactive et la réactiver.

Vous utilisez le suivi par classe pour la première fois ? Les classes correspondent aux différents segments de votre entreprise, comme un magasin, un département ou une ligne de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour déterminer si cet outil répond à vos besoins et apprendre à l'utiliser.

Une fois le suivi par classe activé, créez une classe pour chaque secteur d'activité de votre entreprise. Vous pouvez organiser vos opérations clients et fournisseurs par classe. Cette fonctionnalité vous aide à suivre vos ventes, vos dépenses et votre rentabilité par secteur d'activité.

Voici comment procéder.

Ajouter une classe

Privilégiez la simplicité : une surabondance de classes peut être difficile à gérer. Moins vous avez de classes, plus vos rapports sont faciles à comprendre.

Remarque : seuls les administrateurs QuickBooks Plus et Advanced peuvent créer des classes. Si vous n'utilisez pas cette version, vous pouvez facilement mettre à niveau votre abonnement lorsque vous êtes prêt à passer au suivi par classe.

  1. Aller à Paramètres ⚙ puis Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Classes.
  3. Cliquez sur Nouveau. Donnez un nom à la classe.
  4. Pour ajouter une classe rattachée, cochez la case Est une classe rattachée et sélectionnez la classe principale. Vous pouvez créer jusqu'à cinq niveaux de classes.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant suivre vos opérations par classe.

Rendre une classe inactive

Si vous n'avez plus besoin d'une classe, vous pouvez la rendre inactive. Dès lors, elle ne sera plus prise en compte dans la limite d'utilisation.

  1. Aller à Paramètres ⚙ puis Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Classes.
  3. Recherchez la classe à supprimer.
  4. Cliquez sur la flèche déroulante dans la colonne Action, puis sélectionnez Rendre inactif.

Réactiver une classe inactive

Au besoin, vous pouvez réactiver une classe inactive.

  1. Aller à Paramètres ⚙ puis Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Classes.
  3. Sélectionner Paramètres ⚙ en regard de l'icône Imprimer, puis Inclure les inactifs.
  4. Trouvez la classe que vous souhaitez réactiver, puis cliquez sur Activer.

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