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Effectuez le suivi de vos opérations par classe dans QuickBooks.

RÉSOLUde QuickBooks2Mis à jour il y a 2 semaines

Cet article explique comment définir des classes pour vos opérations dans QuickBooks Plus.

Vous utilisez le suivi par classe pour la première fois ? Les classes correspondent aux différents segments de votre entreprise, comme un magasin, un département ou une ligne de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour déterminer si cet outil répond à vos besoins et apprendre à l'utiliser. Dans vos paramètres, activez le suivi par classe afin de pouvoir utiliser les classes.

Une fois les classes configurées, vous pouvez commencer à suivre vos opérations clients et fournisseurs par classe. Ainsi vous aurez un aperçu clair de la rentabilité de chaque segment de votre entreprise.

Attribuer une classe à une opération

Voici comment définir une classe pour chaque ligne ou produit/service d'une opération.

Conseil : Vous avez la possibilité de définir une seule classe pour une facture, un reçu ou n'importe quelle autre opération client. Cela vous permet de gagner du temps si vous n'avez pas besoin de suivre chaque produit que vous vendez par classe. Si vous souhaitez suivre vos opérations clients de cette manière, consultez la section Choisir une autre manière de définir une classe pour une opération client.

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez le type d'opération que vous voulez enregistrer.
  3. Renseignez les différents champs de l'opération.
  4. Définissez une classe :
    • Pour attribuer une seule classe à l'ensemble d'une facture ou d'un reçu, sélectionnez l'option de votre choix dans le menu déroulant correspondant en haut de la fenêtre (si vous avez sélectionnez « Une à l'ensemble de l'opération » dans vos paramètres).
    • Pour définir une classe pour chaque produit ou service (ou ligne), sélectionnez l'option de votre choix dans la colonne Classe.

      Conseil : Besoin d'une nouvelle classe ? Sélectionnez + Ajouter en haut de la liste déroulante pour créer rapidement une classe.

  5. Enregistrez l'opération.

Si vous importez des opérations bancaires

Vous n'aurez pas à attribuer une classe lorsque vous associez les opérations bancaires importées avec celles déjà enregistrées dans QuickBooks. Les classes figurent dans la facture ou le reçu déjà créé dans QuickBooks.

Choisir une autre manière de définir une classe pour une opération client

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Compte et paramètres.
  2. Ouvrez l'onglet Options avancées, puis cliquez sur la section Catégories.
  3. Activez le Suivi par classe (ou gamme) de produits ou services.
  4. Dans le menu déroulant Attribuer des classes, sélectionnez Une à l'ensemble de l'opération ou Une à chaque ligne de l'opération.
    Bon à savoir : Sélectionnez « Une à l'ensemble de l'opération » pour attribuer une classe à l'ensemble d'un document commercial. Sinon sélectionnez « Une à chaque ligne de l'opération » pour attribuer une classe par produit vendu.
  5. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.

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