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Comment créer une facture qui servira pour plusieurs clients ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks4Mis à jour il y a 1 semaine

Cet article explique comment créer et envoyer une même facture à plusieurs clients dans QuickBooks Essentials et Plus.

 Vous n'avez pas besoin de créer la même facture plusieurs fois. Vous pouvez créer une facture récurrente non programmée qui servira de modèle : il suffira ensuite de changer le nom du client. Lisez la suite pour en savoir plus.

Vous facturez régulièrement des clients ? Voici comment créer une facture récurrente programmée.

 À savoir : Si vous utilisez QuickBooks Simple Start, vous devez passer votre abonnement à une version supérieure pour pouvoir configurer des modèles de factures récurrentes.

Créer un modèle de facture

Pour facturer plusieurs clients pour un même produit ou service à des dates différentes, vous devez créer un modèle de facture récurrente non programmée. Voici comment :

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙️, puis sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Dans le menu déroulant Type d'opération, sélectionnez Facture, puis cliquez sur OK.
  4. Renseignez le nom du modèle.
  5. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Non programmé.
  6. Dans le menu déroulant Client, cliquez sur + Ajouter.
  7. Saisissez « Client type », puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
  8. Renseignez les différents champs de la facture, puis cliquez sur Enregistrer le modèle.

Émettre une facture à partir du modèle

Lors de l'émission des factures, il vous suffit de modifier le nom du client dans le menu déroulant correspondant.

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙️, puis sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Recherchez le modèle de facture concerné.
  3. Cliquez sur la flèche du menu déroulant de la colonne Action, puis sélectionnez Utiliser.
  4. Sélectionnez un client dans le menu déroulant correspondant. Si besoin, renseignez ou modifiez d'autres champs de la facture.
  5. Cliquez sur Finaliser. Si vous voulez envoyer la facture par e-mail, sélectionnez Finaliser et envoyer.

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