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Vérifier vos opérations récurrentes dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks3Mis à jour il y a 1 mois

Cet article explique comment obtenir la liste de toutes vos opérations récurrentes et des comptes auxquels elles sont associées dans QuickBooks.

Avez-vous créé des opérations récurrentes  pour enregistrer automatiquement les ventes ou dépenses fréquentes, comme un loyer mensuel ? Pour visualiser l'ensemble des modèles d'opérations récurrentes que vous avez créés, ouvrez le rapport Liste des modèles récurrents. Il vous indique à quel compte comptable les opérations récurrentes sont liées.

Remarque : Si vous devez supprimer un compte de votre plan comptable, vous devez annuler le lien avec les modèles d'opérations récurrents qui l'utilisent. Ouvrez une liste de modèles récurrents pour vérifier si les opérations récurrentes sont associées au compte que vous voulez supprimer.

Obtenir une liste des modèles d’opérations récurrentes

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.
  2. Dans la barre de recherche, tapez Liste des modèles récurrents.
  3. Cliquez sur Personnaliser pour personnaliser le rapport.
  4. Cliquez sur  Filtre pour voir la liste de tous les critères de sélection disponibles.
  5. Cochez la case Compte de répartition. Vous pouvez également sélectionner des comptes spécifiques dans le menu déroulant.
  6. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous avez maintenant une liste de vos modèles d'opérations récurrentes, les montants qui leur sont associés et les comptes auxquels ils sont liés.

Comment supprimer un compte associé à une opération récurrente ?

Si vous devez supprimer un compte de votre plan comptable, assurez-vous d'abord qu'aucune opération récurrente n'y est associée.

  1. Suivez les étapes ci-dessus pour obtenir votre rapport Liste des modèles récurrents.
  2. Dans le Compte de répartition Â menu déroulant, sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
  3. Passez en revue le rapport et le Nom du modèle colonne.
  4. Prendre note de tous les modèles d'opérations récurrentes qui utilisent le compte que vous voulez supprimer. Vous verrez les comptes répertoriés dans le Compte colonne.

Suivez les étapes en fonction de ce que vous voyez dans la colonne Compte :

Si vous ne voyez qu'un seul nom de compte dans la colonne Compte

  1. Aller à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Recherchez le modèle d'opération récurrente associé au compte que vous souhaitez supprimer.
  3. Sélectionner Modifier ✎ dans le Action colonne.
  4. Modifiez le compte auquel l'opération récurrente est associée. Il s'agit généralement du Compte ou Catégorie menu déroulant.

    Remarque : vous pouvez également sélectionner petite flèche Dans le menu déroulant de l'onglet Opérations récurrentes, sélectionnez Supprimer pour supprimer le modèle.

Vous pouvez maintenant supprimer votre compte de votre plan comptable. Si vous avez besoin d'aide ,contactez notre équipe de soutien technique et nous vous aiderons à le faire.

Si vous voyez « Répartir » dans la colonne Compte

Cela signifie que des produits ou services sont également associés au compte que vous voulez supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer le compte tant que vous ne l'avez pas déconnecté.

Ouvrez le rapport Liste des modèles récurrents et vérifiez le type de compte pour le modèle d'opération récurrente :

  1. Suivez l'« Étape 1 : Obtenir une liste de modèles d'opérations récurrentes » si vous devez exécuter à nouveau le rapport.
  2. Recherchez le modèle d'opération récurrente que vous souhaitez supprimer.
  3. Dans le Compte, notez le type de compte.

Ensuite, identifiez les produits ou services associés au modèle d'opération récurrente :

  1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Recherchez et ouvrez le modèle d'opération récurrente que vous souhaitez supprimer.
  3. Prenez note des produits et services répertoriés.

Maintenant, dissociez ces produits et services :

  1. Allez à la Ventes, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Sélectionner Paramètres ⚙ en haut de la liste. Ensuite, vérifiez le Compte de produits et Compte de dépenses cases à cocher.
  3. Pour trier la liste, sélectionnez le Compte de produits ou Compte de dépenses en-têtes.
  4. Recherchez les produits et services associés au compte que vous souhaitez supprimer.
  5. Sélectionner Modifier pour modifier le produit ou le service.
  6. Sélectionnez différents comptes dans le Compte de produits et Compte de dépenses menus déroulants. Ils ne peuvent pas utiliser le compte que vous essayez de supprimer.
  7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Cela dissocie le produit ou service du compte que vous voulez supprimer. Vous pouvez maintenant supprimer le modèle d'opération récurrente :

  1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Recherchez le modèle d'opération récurrente associé au compte que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
  4. Modifiez le compte auquel l'opération récurrente est associée. Il s'agit généralement du Compte ou Catégorie menu déroulant.

    Remarque : vous pouvez également sélectionner petite flèche Dans le menu déroulant de l'onglet Opérations récurrentes, sélectionnez Supprimer pour supprimer le modèle.

Vous pouvez maintenant supprimer votre compte de votre plan comptable. Si vous avez besoin d'aide ,contactez notre équipe de soutien technique et nous vous aiderons à le faire.

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