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Consulter vos modèles d'opérations récurrentes dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooks5Mis à jour il y a 1 mois

Cet article explique comment obtenir la liste de toutes vos opérations récurrentes et des comptes auxquels elles sont associées dans QuickBooks.

Avez-vous créé des opérations récurrentes pour enregistrer automatiquement des ventes ou dépenses revenant à intervalles réguliers, comme un loyer mensuel ? Pour visualiser l'ensemble des modèles d'opérations récurrentes que vous avez créés, ouvrez le rapport Liste des modèles récurrents. Il vous indique à quel compte comptable les opérations récurrentes sont associées.

À savoir : Si vous souhaitez supprimer un compte de votre plan comptable, recensez les modèles d'opérations récurrentes qui l'utilisent et modifiez le compte de ces modèles. Ouvrez une liste de modèles récurrents pour vérifier si les opérations récurrentes sont associées au compte que vous voulez supprimer.

Obtenir une liste des modèles d’opérations récurrentes

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans la barre de recherche, tapez Liste des modèles récurrents.
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Cliquez sur la section Filtre pour la développer.
  5. Cochez la case Compte de répartition. Si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner un compte en particulier dans le menu déroulant ou un groupe de comptes (par exemple tous les comptes de charges).
  6. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous avez maintenant une liste de vos modèles d'opérations récurrentes, leurs montants et les comptes auxquels ils sont associés.

Comment supprimer un compte associé à une opération récurrente ?

Si vous devez supprimer un compte de votre plan comptable, assurez-vous d'abord qu'aucune opération récurrente n'y est associée.

  1. Suivez les étapes ci-dessus pour obtenir votre rapport Liste des modèles récurrents.
  2. Dans le menu déroulant Compte de répartition, sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer.
  3. Passez en revue le rapport et la colonne Nom du modèle.
  4. Prenez note de tous les modèles d'opérations récurrentes qui utilisent le compte que vous voulez supprimer. Les comptes figurent dans la colonne Compte.

Suivez les étapes en fonction de ce qui figure dans la colonne Compte :

Si un seul nom de compte figure dans la colonne Compte

  1. Accédez aux Paramètres ⚙, puis sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Recherchez le modèle d'opération récurrente associé au compte que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
  4. Modifiez le compte auquel l'opération récurrente est associée. Il figure généralement dans les menus déroulants Compte ou Catégorie.

    Bon à savoir : Une autre possibilté est de supprimer le modèle d'opération récurrente utilisant le compte à supprimer, puis de le créer avec un autre compte si besoin. Dans la colonne Action, cliquez sur la petite flèche du menu déroulant de l'onglet Opérations récurrentes, puis sélectionnez Supprimer.

Vous pouvez désormais supprimer votre compte de votre plan comptable. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe de soutien technique qui vous guidera.

Si « Répartition » figure dans la colonne Compte

Cela signifie que des produits ou services sont également associés au compte que vous souhaitez supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer le compte tant qu'il n'est pas dissocié de ces produits ou services.

Ouvrez le rapport Liste des modèles récurrents et vérifiez le compte associé aux modèles d'opérations récurrentes :

  1. Ouvrez le rapport Liste des modèles récurrents, comme décrit ci-dessus.
  2. Recherchez le modèle d'opération récurrente que vous souhaitez supprimer.
  3. Dans la colonne Compte, notez le compte associé à l'opération.

Ensuite, identifiez les produits ou services associés au modèle d'opération récurrente :

  1. Accédez aux Paramètres ⚙ et sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Recherchez et ouvrez le modèle d'opération récurrente que vous souhaitez supprimer.
  3. Prenez note des produits et services répertoriés.

À présent, dissociez les produits et services du compte à supprimer :

  1. Cliquez sur les ventes, puis sur Produits et services (Accès direct).
  2. Cliquez sur Paramètres ⚙ en haut de la liste. Cochez les cases Compte de produits et Compte de charges.
  3. Triez les colonnes Compte de produits ou Compte de charges par ordre alphabétique en cliquant sur la petite flèche dans l'en-tête.
  4. Recherchez les produits et services associés au compte que vous souhaitez supprimer.
  5. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action pour modifier le produit ou le service.
  6. Modifiez le compte associé au produit ou service dans les menus déroulants Compte de produits ou Compte de charges. Assurez-vous de choisir un compte différent du compte à supprimer.
  7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Cela dissocie le produit ou service du compte que vous voulez supprimer. Vous pouvez maintenant supprimer le modèle d'opération récurrente :

  1. Accédez aux Paramètres ⚙ et sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Recherchez le modèle d'opération récurrente associé au compte que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
  4. Modifiez le compte auquel l'opération récurrente est associée. Il figure généralement dans les menus déroulants Compte ou Catégorie.

    Bon à savoir : Une autre possibilté est de supprimer le modèle d'opération récurrente utilisant le compte à supprimer, puis de le créer avec un autre compte si besoin. Dans la colonne Action, cliquez sur la petite flèche du menu déroulant de l'onglet Opérations récurrentes, puis sélectionnez Supprimer.

Vous pouvez désormais supprimer votre compte de votre plan comptable. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe de soutien technique qui vous guidera.

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