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Comment importer vos listes dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks3Mis à jour il y a 1 semaine

Vous pouvez transférer vos listes d'un compte QuickBooks à un autre. Vous gagnez ainsi du temps.

Étape 1 : Exporter vos listes vers Excel

  1. Rendez-vous dans le compte dont vous voulez exporter les listes.
  2. Cliquez sur Mon entreprise dans le menu de gauche, puis sur Rapports (Accès direct).
  3. En fonction des données à exporter, exécutez le rapport Liste des comptes, Liste des coordonnées des clients, Liste des coordonnées des fournisseurs ou Liste des produits/services.
  4. Personnalisez les colonnes du rapport. Attention : Vous ne pourrez pas importer les listes dont des colonnes sont masquées avant l'export (p. ex. la colonne Clients du rapport Liste des coordonnées des clients).
  5. Cliquez sur l'icône d'exportation, puis sélectionnez Exporter vers Excel.
  6. Ouvrez le rapport sur votre ordinateur.
  7. Supprimez les informations superflues (en-tête, date d'export, etc.).
  8. Enregistrez le rapport au format Excel ou CSV.

Répétez ces étapes avec les autres listes que vous voulez exporter.

Étape 2 : Réimporter vos listes dans le compte QuickBooks voulu

Après avoir exporté et enregistré vos rapports dans Excel, importez-les dans votre autre compte QuickBooks.

Pour ce faire, consultez les articles suivants :

Note : Vous pouvez télécharger nos fichiers types pour vous faire une meilleure idée de la mise en page requise :

Résoudre les erreurs d'importation des listes

Erreurs de doublons

Il se peut que certains éléments que vous souhaitez importer existent déjà dans votre compte. Il s'agit par exemple des comptes ou services créés par défaut. Pour résoudre le problème, excluez-les de l'import.

Erreurs de comptes non existants

Si vous importez votre liste de produits et services, vous devez annuler l'importation puis vérifier que les comptes correspondants existent dans QuickBooks. Ensuite réessayez l'importation. Pour éviter ces erreurs, importez d'abord votre liste de comptes. S'il ne vous manque qu'un ou deux comptes dans votre plan comptable, vous pouvez également les créer manuellement.

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