Une fois la migration assistée de dossiers effectuée, la plupart des données de votre client sont importées. Voici quelques étapes que vous ou votre client pouvez suivre pour finaliser la configuration :
- Inviter votre client sur son compte.
- Mettre à jour les infos de vos clients et fournisseurs, car, lors de l'importation, seuls les nom et prénom sont importés. Si vous souhaitez ajouter des informations, vous pouvez directement modifier vos fiches fournisseurs et clients et y intégrer les informations souhaitées (adresse, numéro, compte auxiliaire, etc.). Si certains fournisseurs sont à l'encaissement et non au débit, modifiez-le également dans la fiche fournisseur avant la création d'opérations sur le compte.
- Importer des produits et services.
- Connecter la ou les banques.