QuickBooksHelpAideQuickBooksIntuitEMPL

Comment ajouter des champs personnalisés aux documents commerciaux et bons de commande ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks5Mis à jour le 28 juin, 2021

Si vous utilisez QuickBooks Plus, Essentials ou Simple Start, vous pouvez créer vos propres champs sur les factures, reçus de vente, reçus de remboursement et avoirs. Dans QuickBooks Plus, vous pouvez également le faire sur vos bons de commande. Ces champs personnalisés s'avèrent utiles pour générer des rapports sur mesure.

Configurer des champs personnalisés sur les documents commerciaux

Notes :

  • Dans QuickBooks Plus, Essentials et Simple Start, vous pouvez utiliser jusqu'à trois champs personnalisés dans vos documents commerciaux.
  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙.
  2. Sous Votre entreprise, sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Cliquez sur Ventes.
  4. Dans la section Contenu du document commercial, vous verrez trois champs vides sous Champs personnalisés.  Renseignez le nom de vos champs personnalisés.
  5. Si vous souhaitez qu'ils apparaissent sur les documents destinés à vos clients, cochez la case Public.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer des champs personnalisés sur les bons de commande

Notes :

  • Dans QuickBooks Plus, vous pouvez utiliser jusqu'à trois champs personnalisés dans vos bons de commande.
  • Cette option n'est pas disponible dans les versions Essentials et Simple Start.
  • Si ce n'est pas déjà fait, activez les bons de commande
  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙.
  2. Sous Votre entreprise, sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Cliquez sur Dépenses.
  4. Dans la section Bons de commande, vous verrez trois champs vides sous Champs personnalisés.  Renseignez le nom de vos champs personnalisés.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Gérer les champs personnalisés

Vous pouvez consulter vos champs personnalisés directement à partir de vos modèles de documents. Cliquez sur la roue dentée ⚙, puis cliquez sur Personnalisation des documents. Ouvrez le type de document de votre choix pour gérer les champs qui lui sont associés.

Pour modifier un champ personnalisé :

  1. Cliquez sur le modèle de document à modifier.
  2. Dans l'onglet Contenu, cliquez sur l'en-tête du document.
  3. Au bas de la page, cliquez sur + Champ personnalisé pour développer l'affichage.
  4. Cliquez sur Terminer.

Note : Vos modifications s'appliquent à tous les documents qui utilisent ce champ.

Pour rendre un champ actif ou inactif :

  1. Suivez les étapes ci-dessus.
  2. Cochez ou décochez les champs à afficher sur le document ou à masquer.
  3. Apportez vos modifications, puis appuyez sur Terminer.

Note : Si vous rendez un champ inactif, vous ne perdrez pas pour autant vos données. Ce dernier apparaît toujours sur les documents existants, mais pas sur les nouveaux.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Se connecter

Sur le même sujet