Comment ajouter des champs personnalisés aux documents commerciaux et bons de commande dans QuickBooks ?

Cet article explique comment ajouter des champs personnalisés à vos documents commerciaux et bons de commande dans QuickBooks Plus et Essentials.

Vous pouvez créer des champs personnalisés pour vos factures, reçus de vente, reçus de remboursement, devis, avoirs et bons de commande dans QuickBooks. Ces champs personnalisés apporteront flexibilité et pertinence à vos rapports d'analyse.

Configurer des champs personnalisés

Vous ne pouvez créer que 3 champs personnalisés sur les documents commerciaux de QuickBooks Plus et Essentials. En plus de cela, dans QuickBooks Online Plus, vous pouvez également créer jusqu'à 3 champs personnalisés supplémentaires pour les bons de commande.

Note : Pour utiliser des champs personnalisés sur les bons de commande, vous devez d'abord activer le paramètre Bon de commande. Cette option n'est pas disponible pour QuickBooks Essentials.

1. Cliquez sur Paramètres ⚙ et sélectionnez Champs personnalisés.
2. Cliquez sur Ajouter un champ.
   Note : Si vous créez un champ personnalisé pour la première fois, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
3. Saisissez le nom du champ personnalisé dans le champ Nom .
4. Cochez la case Tous les documents commerciaux ou Bon de commande. Vous pouvez également cocher ces deux cases.
5. (Facultatif) Pour afficher le champ personnalisé sur des documents imprimés et envoyés, activez l'option Afficher sur le document. Sinon, il n'apparaîtra que dans QuickBooks.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Gérer les champs personnalisés

Pour chaque champ personnalisé, vous pouvez voir les documents sur lesquels il doit apparaître. L'icône Imprimante s'affiche si le champ personnalisé est visible sur les documents destinés à vos clients ou fournisseurs.

Pour gérer tous vos champs personnalisés, cliquez sur Paramètres ⚙, puis, sous Listes, sélectionnez Champs personnalisés.

Modifier un champ personnalisé

Les modifications apportées s'appliquent à tous les documents qui utilisent ce champ.

1. Cliquez sur Paramètres ⚙.
2. Sous Listes, sélectionnez Champs personnalisés.
3. Recherchez le champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Modifier dans la colonne Actions du champ concerné.
5. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

Masquer un champ personnalisé

Vous ne perdrez aucune donnée si vous masquez un champ. Il apparaîtra toujours sur les formulaires sur lesquels vous l'avez utilisé, mais pas sur les nouveaux.

1. Cliquez sur Paramètres ⚙.
2. Sous Listes, sélectionnez Champs personnalisés.
3. Recherchez le champ personnalisé que vous souhaitez désactiver.
4. Cliquez sur la flèche à droite de Modifierdans la colonne Actions du champ personnalisé à désactiver.
5. Sélectionnez Rendre inactif.
6. Confirmez que vous voulez rendre le champ inactif dans la boîte de dialogue.

Afficher un champ personnalisé masqué

1. Cliquez sur Paramètres ⚙.
2. Sous Listes, sélectionnez Champs personnalisés.
3. Activez Inclure les inactifs en haut à droite du tableau.
4. Recherchez le champ personnalisé que vous souhaitez activer.
5. Cliquez sur Rendre actif pour activer le champ personnalisé.