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Personnalisation des documents commerciaux par site dans QuickBooks Online

RÉSOLUde QuickBooks1Mis à jour le 28 décembre, 2023

QuickBooks vous permet de personnaliser vos documents commerciaux en précisant le site où ont été réalisées les opérations.

Le suivi par site vous permet de suivre vos ventes plus facilement. En activant cette fonctionnalité, le site apparaît sur les documents imprimés et envoyés à vos clients.

Par défaut, seule l'adresse renseignée dans vos paramètres figure sur vos documents commerciaux. Pour ajouter un site, suivez le guide !

Activer le suivi par site

  1. Cliquez sur Paramètres , puis sur Compte et paramètres.
  2. Dans le Options avancées onglet, accédez à Catégories et sélectionnez la Modifier ✎ icône.
  3. Activez le Suivi par site.
  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Ajouter un site

  1. Accéder à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Toutes les listes.
  2. Cliquez sur Sites.
  3. Cliquez sur Nouveau en haut à droite.
  4. Entrez le site .Nom puis sélectionnez et personnalisez les options suivantes, si nécessaire.
    • Est un site rattaché
    • Ce site utilise un titre spécifique pour les documents commerciaux.
    • Ce site utilise un nom d'entreprise spécifique pour communiquer avec les clients.
    • Ce site utilise une adresse spécifique que les clients doivent utiliser pour communiquer avec moi et envoyer les paiements.
    • Ce site utilise une adresse e-mail spécifique pour communiquer avec les clients.
    • Ce site utilise un numéro de téléphone spécifique pour communiquer avec les clients.
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Modifier un site ou en vérifier les infos

  1. Accéder à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Toutes les listes.
  2. Cliquez sur Sites.
  3. Recherchez le site à modifier ou dont vérifier les infos.
  4. À partir du menu déroulant ▼ dans la Action colonne, sélectionnez Modifier.
  5. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer, ou vérifiez simplement les infos.
Notez les points suivants :

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