Comment créer une facture proforma dans QuickBooks ?

 À ce jour, il n'y a pas de fonctionnalité QuickBooks dédiée à la création de facture proforma.

Cependant il existe tout de même un moyen d'en créer une, en suivant les étapes suivantes :

Création du modèle :

1. Cliquez sur le menu Paramètres en haut à droite de votre écran.
2. Sélectionnez Personnalisations des documents en dessous de Paramètres.
3. Cliquez sur Nouveau style.
4. Sélectionnez Devis.
5. Dans l'onglet Présentation, nommez votre document Facture Proforma.
6. Dans l'onglet Contenu, nommez votre document Facture Proforma .
7. Cliquez sur Enregistrer.

Création de la facture Proforma :

1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
2. Sélectionnez le client pour lequel vous voulez créer la facture pro forma.
3. Cliquez sur Nouvelle opération.
4. Sélectionnez Devis puis complétez les champs requis pour émettre votre facture proforma.
5. Cliquez sur Personnaliser dans la barre du bas.
6. Sélectionnez votre modèle en l'occurrence Facture Proforma.
7. Cliquez sur Visualiser dans la barre du bas.

Le devis, tout comme la facture proforma, ne génère pas d'écriture comptable. Vous allez également pouvoir générer la facture définitive en cliquant sur Copier dans la facture en haut à droite de votre page lorsque vous vous trouvez sur votre facture proforma.