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Tout savoir sur l'attribution des responsables dans QuickBooks Expert-Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-ComptableMis à jour le 24 juin, 2021

Dans QuickBooks Expert-Comptable, le responsable d'un compte client est la personne de votre cabinet qui communique avec votre client et gère son compte QuickBooks. Cet article regroupe l'ensemble des informations utiles sur le sujet.

Comment un collaborateur devient responsable d'un compte client

Un collaborateur est automatiquement désigné comme responsable dans les cas suivants :

N'oubliez pas de restreindre les droits d'accès des autres collaborateurs pour que seul le responsable d'un compte client puisse accéder audit compte.  Pour en savoir plus, consultez cet article.

Note : Responsable et administrateur principal d'un compte client sont deux rôles distincts. Il est possible d'endosser les deux rôles à la fois ou seul l'un d'entre eux. Pour en savoir plus sur le rôle d'administrateur principal, consultez cet article.

Attribuer un nouveau responsable

  1. Accédez à la page Clients.
  2. Cliquez sur l'icône de filtre.
  3. Cliquez sur Changer les responsables.
  4. Recherchez le client concerné.
  5. Sélectionnez un nouveau responsable dans la colonne correspondante.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour attribuer un responsable à plusieurs clients à la fois :

  1. Cochez la case en regard des clients concernés.
  2. Dans le menu déroulant Attribuer à…, choisissez le nouveau responsable.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Consulter les responsables

Depuis votre liste de clients, vous pouvez voir les responsables attitrés dans la colonne Resp. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients. Les responsables figurent dans la colonne Resp.

Vous voulez afficher les comptes clients d'un responsable donné ? Cliquez sur l'icône de filtre au-dessus de la liste, sélectionnez le responsable dans le menu déroulant et cliquez sur Appliquer.

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