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Tout savoir sur l'attribution des responsables dans QuickBooks Expert-Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-ComptableMis à jour le 01 décembre, 2022

Dans QuickBooks Expert-Comptable, le responsable d'un compte client est la personne de votre cabinet qui communique avec votre client et gère son compte QuickBooks. Cet article regroupe l'ensemble des informations utiles sur le sujet.

Comment un collaborateur devient responsable d'un compte client

Un collaborateur est automatiquement désigné comme responsable dans les cas suivants :

N'oubliez pas de restreindre les droits d'accès des autres collaborateurs pour que seul le responsable d'un compte client puisse accéder audit compte.   Pour en savoir plus, consultez cet article.

Note : Responsable et administrateur principal d'un compte client sont deux rôles distincts. Il est possible d'endosser les deux rôles à la fois ou seul l'un d'entre eux. Pour en savoir plus sur le rôle d'administrateur principal, consultez cet article.

Attribuer un nouveau responsable

  1. Accédez à la page Clients.
  2. Cliquez sur l'icône de filtre.
  3. Cliquez sur Changer les responsables.
  4. Recherchez le client concerné.
  5. Sélectionnez un nouveau responsable dans la colonne correspondante.
  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Pour attribuer un responsable à plusieurs clients à la fois :

  1. Cochez la case en regard des clients concernés.
  2. Dans le menu déroulant Attribuer à…, choisissez le nouveau responsable.
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Consulter les responsables

Depuis votre liste de clients, vous pouvez voir les responsables attitrés dans la colonne Resp. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients. Les responsables figurent dans la colonne Resp.

Pour afficher tous les clients d'un expert-comptable principal en particulier :filtrer, puis sélectionnez un expert-comptable principal dans Responsable menu déroulant et sélectionnez Appliquer.

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