Comment gérer et partager les rapports personnalisés dans QuickBooks Expert-Comptable ?

Cet article explique comment gérer et partager les rapports personnalisés de votre cabinet et de vos clients.

Lorsque vous créez et enregistrez des rapports personnalisés, vous pouvez les partager avec les autres membres de votre cabinet. Actuellement, il n'y a que deux possibilités : soit les rapports personnalisés sont partagés avec l'ensemble des membres du cabinet, soit l'accès à ces rapports est réservé à la personne qui les a créés.

Lisez la suite pour savoir comment partager les rapports de votre cabinet avec votre équipe. Vous découvrirez également comment partager les rapports que vous avez créés pour votre client dans QuickBooks.

Gérer les rapports personnalisés

1. Dans le menu de gauche de QuickBooks Expert-Comptable, cliquez sur Rapports.
2. Rendez-vous dans l'onglet Rapports personnalisés.
3. Cliquez sur un rapport personnalisé pour l'ouvrir.

Pour exporter un rapport personnalisé en Excel ou en PDF :

1. Recherchez le rapport personnalisé.
2. Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Action.
3. Sélectionnez Exporter en PDF ou Exporter en Excel.

Pour supprimer un rapport personnalisé :

1. Recherchez le rapport personnalisé.
2. Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Action.
3. Cliquez sur Supprimer.

Partager les rapports personnalisés

Lorsque vous avez terminé de personnaliser un rapport, vous pouvez décider de le partager ou non :

Partager les rapports de votre cabinet

1. Dans le menu de gauche de QuickBooks Expert-Comptable, cliquez sur Rapports.
2. Suivez les étapes décrites ici pour savoir comment personnaliser un rapport.
3. Cliquez sur Enregistrer les personnalisations.
4. Dans le menu déroulant Partager avec, sélectionnez Tous pour partager le rapport avec l'ensemble des membres de votre cabinet ou Aucun pour être la seule personne à pouvoir y accéder. Note importante : Si vous sélectionnez Tous, vous ne pourrez plus revenir en arrière par la suite.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Note : Les rapports personnalisés sont automatiquement partagés avec les membres du cabinet. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre par défaut.

Partager les rapports d'un client avec les membres de votre cabinet

1. Accédez au compte QuickBooks de votre client.
2. Sur la page Rapports, sélectionnez l'onglet Standard.
3. Suivez les étapes décrites ici pour savoir comment personnaliser un rapport.
4. Cliquez sur Enregistrer les personnalisations.
5. Dans l'onglet Rapports personnalisés, sélectionnez le rapport que vous souhaitez partager, puis cliquez sur Modifier à partir du liste déroulante ▼ dans la colonne Action. Dans le Partager avec menu déroulant, sélectionnez Tout pour la partager avec tous les utilisateurs du client, ou Cabinet seulement pour la partager uniquement avec les experts-comptables de votre cabinet.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.