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Comment personnaliser des rapports dans QuickBooks Expert-Comptable ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-ComptableMis à jour il y a 1 mois

Cet article explique comment personnaliser des rapports pour votre cabinet et vos clients.

La fonctionnalité de personnalisation des rapports dans QuickBooks Expert-Comptable vous permet de changer leur mise en page, d'y ajouter des lignes ou colonnes, ou de filtrer les données qu'ils contiennent. Vous pouvez modifier des rapports QuickBooks existants ou utiliser un rapport récapitulatif personnalisé pour partir de zéro.

Lisez la suite pour savoir comment personnaliser des rapports pour votre cabinet dans QuickBooks Expert-Comptable.

Conseil : Vous pouvez également accéder à l'entreprise de votre client et suivre les étapes décrites dans cet article pour personnaliser ses rapports.

Personnaliser un rapport pour votre cabinet

Pour commencer, vous pouvez modifier des rapports existants :

  1. Dans le menu de gauche de QuickBooks Expert-Comptable, cliquez sur Rapports.
  2. Sélectionnez l'onglet Standard.
  3. Dans le champ de recherche, entrez le nom du rapport. Vous pouvez également sélectionner et ouvrir un rapport dans la liste.
  4. Cliquez sur le bouton Personnaliser.

Dans la fenêtre qui s'affiche à droite de l'écran, vous pouvez définir la période couverte et choisir les éléments à afficher ou non dans votre rapport, entre autres.

  • Dans la section Général, vous pouvez par exemple définir le format des montants.
  • Dans la section Lignes/Colonnes, vous pouvez choisir les lignes et colonnes à afficher.
  • Dans la section Filtre, vous pouvez décider d'afficher ou non certaines données.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Créer un rapport récapitulatif personnalisé pour votre cabinet

Si vous souhaitez partir de zéro, créez un rapport récapitulatif personnalisé. Vous pouvez uniquement créer ce type de rapport pour votre cabinet, et non pas pour vos clients.

  1. Dans le menu de gauche de QuickBooks Expert-Comptable, cliquez sur Rapports.
  2. Sélectionnez l'onglet Standard.
  3. Dans le champ de recherche, entrez Rapport récapitulatif personnalisé. Vous pouvez également rechercher et ouvrir un rapport dans la liste.
  4. Cliquez sur Personnaliser.

Dans la fenêtre qui s'affiche à droite de l'écran, vous pouvez définir la période couverte et choisir les éléments à afficher ou non dans votre rapport, entre autres.

  • Dans la section Général, vous pouvez par exemple définir le format des montants.
  • Dans la section Lignes/Colonnes, vous pouvez choisir les lignes et colonnes à afficher.
  • Dans la section Filtre, vous pouvez décider d'afficher ou non certaines données.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Gérer et partager des rapports personnalisés

Consultez cet article pour savoir comment gérer les rapports de votre cabinet et les partager avec les bons utilisateurs.

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