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Comment regrouper vos produits et services dans différentes catégories ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks11Mis à jour le 28 juin, 2022

Cet article explique comment regrouper vos produits et services dans QuickBooks.

Consultez des rapports sur vos ventes plus pertinents en regroupant vos produits et services dans différentes catégories. Lisez la suite pour en savoir plus.

Créer une catégorie

Utilisez des catégories pour regrouper des produits ou services similaires. Pour un reporting encore plus précis, vous pouvez également créer des sous-catégories.

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Produits et services (Accès direct).
  2. Cliquez sur la flèche du bouton Plus et sélectionnez Gérer les catégories.
  3. Cliquez sur le bouton Nouvelle catégorie, puis renseignez le nom de la catégorie.
    À savoir : Pour créer une sous-catégorie, cochez la case Est une sous-catégorie puis sélectionnez la catégorie principale auquelle la rattacher.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Catégoriser les produits et services que vous vendez

Ajouter un nouveau produit ou service à une catégorie

Vous pouvez sélectionner une catégorie lorsque vous créez un nouveau produit ou service.

Ajouter un produit ou service existant à une catégorie

Procédez comme suit pour ajouter un produit ou service à une catégorie :

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Produits et services (Accès direct).
  2. Trouvez le produit ou service que vous souhaitez catégoriser.
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
  4. Cliquez sur la flèche du menu déroulant Catégorie, puis sélectionnez celle qui correspond à ce produit/service. Vous pouvez également cliquer sur + Ajouter pour en créer une, si aucune catégorie existante ne vous convient.
  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Utiliser des catégories pour les opérations

Gagnez du temps lors de la création de vos opérations. Si vous achetez ou vendez de nombreux produits/services différents, les catégories vous aident à les trouver facilement.

Vous souhaitez que vos catégories figurent sur vos documents commerciaux, tels que factures et reçus de vente ? Voici comment personnaliser les documents que vous envoyez à vos clients.

Améliorer la lisibilité des rapports

Dans vos rapports sur les ventes, vos produits et services sont regroupés selon les catégories que vous avez définies, catégories pertinentes pour votre entreprise.

Vous pouvez développer ou réduire chaque catégorie. Votre rapport est ainsi plus lisible et compréhensible. Si besoin, vous pouvez trouver rapidement des infos précises sur des produits ou services en particulier.

De plus, les catégories vous donnent une vision plus claire de vos ventes. Vous pouvez facilement voir les types de produits/services les plus demandés. Le total par catégorie vous permet de repérer comment vous réalisez le gros de votre chiffre d'affaires.

Modifier ou supprimer une catégorie

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Produits et services (Accès direct).
  2. Cliquez sur la flèche du menu déroulant Plus, puis sélectionnez Gérer les catégories.
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action de la catégorie concernée.
  4. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer. Sinon, cliquez sur la flèche du menu déroulant Modifier dans la colonne Action, puis cliquez sur Supprimer et sur OK.

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