Cet article explique comment regrouper vos produits et services dans QuickBooks.
Vous découvrirez comment obtenir des informations utiles sur vos ventes lors de la création de vos rapports et apprendrez à regrouper vos produits et services en différentes catégories pour rester organisé. Lisez la suite pour en savoir plus.
Créer une catégorie
Utilisez des catégories pour regrouper des produits ou services similaires. Pour un reporting encore plus précis, vous pouvez également créer des sous-catégories.
- Cliquez sur les ventes dans le menu de gauche, puis sur Produits et services (Accès direct).
- Cliquez sur la flèche du bouton Plus, puis sélectionnez Gérer les catégories.
- Cliquez sur le bouton Nouvelle catégorie, puis renseignez le nom de la catégorie.
Note : si vous devez créer une catégorie rattachée, cliquez sur la Est une catégorie rattachée, puis sélectionnez la catégorie principale dans le menu déroulant ▼. - Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Catégoriser les produits et services que vous vendez
Ajouter un nouveau produit ou service à une catégorie
Vous pouvez sélectionner une catégorie lorsque vous créez un nouveau produit ou service.
Ajouter un produit ou service existant à une catégorie
Procédez comme suit pour ajouter un produit ou service à une catégorie :
- Cliquez sur les ventes dans le menu de gauche, puis sur Produits et services (Accès direct).
- Trouvez le produit ou service que vous souhaitez catégoriser.
- Sélectionner Modifier à partir du Activité colonne.
- Cliquez sur la flèche du menu déroulant Catégorie et sélectionnez celle qui correspond à ce produit ou service. Vous pouvez également cliquer sur + Ajouter pour en créer une, si aucune catégorie existante ne vous convient.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Utiliser des catégories pour les opérations
Gagnez du temps lors de la création de vos opérations. Si vous effectuez de nombreux achats et ventes, vous pouvez utiliser des catégories pour trouver facilement des produits ou services.
Vous souhaitez que vos catégories s'affichent sur vos documents commerciaux, tels que vos factures et reçus de vente ? Cliquez ici pour savoir comment personnaliser les documents que vous envoyez à vos clients.
Améliorer la lisibilité des rapports
Lorsque vous exécutez des rapports sur les ventes, vos produits et services sont regroupés selon les catégories que vous avez définies.
Vous pouvez développer ou réduire chaque catégorie. Cette option améliore la lisibilité de votre rapport. Elle vous permet également d'accéder rapidement à des infos précises ou des produits ou services en particulier.
De plus, cette manière de procéder vous donne une vision plus claire de vos ventes. Vous pouvez facilement voir les types de services ou produits les plus demandés. Le total pour chaque catégorie vous offre un aperçu de vos meilleures ventes.
Modifier ou supprimer une catégorie
- Cliquez sur les ventes dans le menu de gauche, puis sur Produits et services (Accès direct).
- Cliquez sur la flèche du bouton Plus, puis sélectionnez Gérer les catégories.
- Sélectionner Modifier à partir du Activité colonne.
- Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également cliquer sur Supprimer, puis sur OK.