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Personnaliser les rapports les plus utilisés dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooks2Mis à jour il y a 1 semaine

Cet article explique comment personnaliser vos rapports pour en tirer le meilleur parti.

Les rapports financiers vous fournissent des infos utiles sur votre entreprise. Personnalisez vos rapports pour obtenir des données encore plus pertinentes pour vos activités.

Voici quelques façons de personnaliser vos rapports pour qu'ils répondent à vos besoins.

Filtrez les rapports Liste des opérations pour consulter les opérations de vos clients ou fournisseurs.

  1. Accéder à Mon entreprise puis sélectionnez Rapports (Accès direct), ou accédez à Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez le rapport Liste des opérations par date .
  3. Définissez la période couverte.
  4. Dans le menu déroulant Regrouper par, sélectionnez Client ou Fournisseur. Vous pouvez également sélectionner Employé.
    This shows the options when you select the Group by drop-down menu.
  5. Cliquez sur Personnaliser.
  6. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Filtre pour développer la section correspondante.
  7. Dans le menu Type d'opération, cochez la case Paiement. Vous pouvez également sélectionner d'autres types d'opérations, au besoin. Si vous voulez tout voir, sélectionnez Tout.
    This shows the options you have in the customisation window when you select the filter section
  8. Pour ne consulter les opérations que de certains clients ou fournisseurs, sélectionnez-les dans le menu Nom.
  9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez le rapport Liste des opérations par date.
  3. Définissez la période couverte.
  4. Dans le menu déroulant Regrouper par, sélectionnez Client ou Fournisseur. Vous pouvez également sélectionner Employé.
  5. Cliquez sur Personnaliser.
  6. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Filtre pour développer la section correspondante.
  7. Dans le menu Type d'opération, cochez la case Paiement. Vous pouvez également sélectionner d'autres types d'opérations, au besoin. Si vous voulez tout voir, sélectionnez Tout.
  8. Pour ne consulter les opérations que de certains clients ou fournisseurs, sélectionnez-les dans le menu Nom.
  9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Bon à savoir : Visualisez votre chiffre d'affaires encaissé en sélectionnant « Regrouper par client » dans le rapport Liste des opérations.

Vous voulez savoir qui vous rapporte le plus ? Il vous suffit de filtrer vos revenus ou dépenses par clients ou fournisseurs.

  1. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport, par exemple le Compte de résultat (provisoire).
  3. Pour n'afficher dans ce rapport que les données de certains clients ou fournisseurs, cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Cliquez sur Filtre pour développer la section correspondante.
  5. Cochez les noms des Clients ou Fournisseurs  à inclure dans le rapport dans les menus déroulants correspondants.
  6. Si besoin, vous pouvez également sélectionner un Site.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Accéder à Mon entreprise puis sélectionnez Rapports (Accès direct), ou accédez à Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport, par exemple État des flux de trésorerie (provisoire).
  3. Cliquez sur Personnaliser.
  4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Lignes/Colonnes pour développer la section correspondante.
  5. Dans le menu Colonnes, sélectionnez Clients ou Fournisseurs. Note : Ces options ne sont pas disponibles pour tous les rapports.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Accéder à Mon entreprise puis sélectionnez Rapports (Accès direct), ou accédez à Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Cliquez sur Personnaliser, puis développez la section Lignes/Colonnes.
  4. Dans le menu Colonnes, sélectionnez Clients ou Fournisseurs. À savoir : Ces options ne sont pas disponibles pour tous les rapports.
  5. Cliquez sur Filtre pour développer la section correspondante.
  6. Dans les menus déroulants Client,  Site ou Fournisseur ,cochez les clients ou fournisseurs à inclure.
    This shows the customisation window after you open the filter section and select specific customers.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport répertorient vos produits et charges des clients ou fournisseurs sélectionnés.

Vous disposez d'un rapport qui compare vos budgets à vos dépenses réelles.

  1. Si ce n'est pas déjà fait, créez un budget.
  2. Cliquez sur Mon entreprise dans le menu de gauche, puis sur Rapports (Accès direct).
  3. Recherchez et ouvrez le rapport Budget vs réel.
  4. Si vous voulez ajouter des filtres, cliquez sur Personnaliser et appliquez les filtres de votre choix.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous disposez d'un rapport qui compare vos budgets à vos dépenses réelles.

  1. Si ce n'est pas déjà fait, créez un budget.
  2. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  3. Recherchez et ouvrez le rapport Budget vs réel.
  4. Si vous voulez ajouter des filtres, cliquez sur Personnaliser et appliquez les filtres de votre choix.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Si ce n'est pas déjà fait, créez un budget.
  2. Accéder à Mon entreprise puis sélectionnez Rapports (Accès direct), ou accédez à Rapports (Accès direct).
  3. Recherchez et ouvrez le rapport Budget vs réel.
  4. Si vous voulez ajouter des filtres, cliquez sur Personnaliser et appliquez les filtres de votre choix.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous pouvez personnaliser les colonnes de vos rapports pour qu'elles affichent les données de différentes périodes. De cette façon, vous pouvez facilement les comparer.

Dans cet exemple, nous comparons les rapports Compte de résultat (provisoire) de différentes années. Vous pouvez procéder comme suit pour d'autres rapports et périodes :

  1. Accéder à Mon entreprise puis sélectionnez Rapports (Accès direct), ou accédez à Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez le rapport Compte de résultat (provisoire).
  3. Cliquez sur Personnaliser, puis développez la section Lignes/Colonnes.
  4. À partir du Colonnes menu déroulant, sélectionnez Années, fiscal Années ou Années civiles. Vous pouvez également sélectionner Jours, Semaines ou Trimestres au besoin.
  5. Cochez la case Année précédente.
    This shows the customisation window after you select the rows/column section.
  6. Si vous voulez voir vos chiffres sous forme de pourcentages, cochez une des options de % au bas de la section. Cet affichage peut être plus parlant.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez le rapport Compte de résultat (provisoire).
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser, puis cliquez sur Lignes/Colonnes pour développer l'affichage.
  4. Cochez la case Année précédente (AP). À savoir : Cliquez sur Développer l'affichage si le champ ne s'affiche pas.
  5. Si vous voulez voir vos chiffres sous forme de pourcentages, cochez une des options de % au bas de la section. Cet affichage peut être plus parlant.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous pouvez utiliser différents filtres pour améliorer la lisibilité de vos rapports. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous envoyez vos rapports à d'autres personnes.

Afficher les produits et services comme pourcentage du revenu

Identifiez facilement les produits et services qui ont le plus d'impact sur votre entreprise.

  1. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Cliquez sur Personnaliser, puis sur Filtre pour développer la section correspondante.
  4. Cochez la case Produit/service.
  5. Cliquez sur Lignes/Colonnes pour développer la section correspondante.
  6. Cochez la case % des revenus.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Accéder à Mon entreprise puis sélectionnez Rapports (Accès direct), ou accédez à Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Cliquez sur Personnaliser, puis sur Filtre pour développer la section correspondante.
  4. Cochez la case Produit/service.
  5. Cliquez sur Lignes/Colonnes pour développer la section correspondante.
  6. Cochez la case % des revenus.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Note : Vous pouvez suivre la même procédure pour les clients, fournisseurs et même les employés.

Afficher les nombres négatifs en rouge

  1. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Cliquez sur Personnaliser, puis sur Général pour développer la section correspondante.
  4. Cochez la case Afficher en rouge.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Accéder à Mon entreprise puis sélectionnez Rapports (Accès direct), ou accédez à Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Cliquez sur Personnaliser, puis sur Général pour développer la section correspondante.
  4. Cochez la case Afficher en rouge.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Modifier ou supprimer le nom de votre entreprise

Pour simplifier vos rapports, vous pouvez supprimer ou modifier les infos non nécessaires.

  1. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Cliquez sur Personnaliser, puis sur En-tête/Pied de page pour développer la section correspondante.
  4. Décochez les cases en regard des infos dont vous n'avez pas besoin.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Accéder à Mon entreprise puis sélectionnez Rapports (Accès direct), ou accédez à Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Cliquez sur Personnaliser, puis sur En-tête/Pied de page pour développer la section correspondante.
  4. Décochez les cases en regard des infos dont vous n'avez pas besoin.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez le rapport Liste des factures.
  3. Définissez la période couverte.
  4. Dans le menu déroulant Regrouper par, sélectionnez Mois ou Trimestre.
  5. Cliquez sur la petite roue dentée juste au-dessus du rapport pour modifier les colonnes du rapport. 
  6. Cochez les cases Montant de TVA et Montant HT.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Bon à savoir : Pour voir votre chiffre d'affaires encaissé, consultez les étapes décrites dans la section Consulter les paiements de vos clients ou fournisseurs et regrouper le rapport par client.

En savoir plus sur les rapports personnalisés


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