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Rapports personnalisés courants dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooksMis à jour le 27 août, 2021

Cet article explique comment personnaliser vos rapports pour en tirer le meilleur parti.

Les rapports financiers vous fournissent des infos utiles sur votre entreprise. Personnalisez vos rapports pour obtenir des données encore plus précises.

Voici quelques exemples de personnalisations possibles pour ajuster vos rapports selon vos besoins.

Ajoutez des filtres aux rapports Liste des opérations pour voir les opérations de vos clients ou fournisseurs.

  1. Allez à la Rapports, recherchez et ouvrez un Liste des opérations par date rapport.
  2. Définissez la période couverte.
  3. Du Regrouper par menu déroulant, sélectionnez Client ou Fournisseur. Vous pouvez également sélectionner Employé.
  4. Cliquez sur Personnaliser.
  5. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Filtre pour développer la section correspondante.
  6. Dans le menu déroulant en regard de Type d'opération, sélectionnez Paiement. Vous pouvez également sélectionner d'autres types d'opérations, au besoin. Si vous voulez tout voir, sélectionnez Tout.
  7. Pour voir les opérations de certains clients ou fournisseurs, sélectionnez ces derniers dans le menu déroulant en regard de Nom.
  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous voulez savoir qui vous rapporte le plus ? Il vous suffit de filtrer vos revenus ou dépenses par clients ou fournisseurs.

Exécuter un rapport sur les revenus et dépenses pour tous vos clients ou fournisseurs

  1. Accédez à la page Rapports.
  2. Recherchez et ouvrez un rapport, par exemple État des flux de trésorerie (provisoire).
  3. Sélectionner Personnaliser.
  4. Dans la fenêtre, sélectionnez le Lignes/Colonnes pour ouvrir la section.
  5. Dans le menu déroulant Colonnes, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.Note : Ces options ne sont pas disponibles pour tous les rapports.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport répertorient vos revenus et dépenses pour chaque client ou fournisseur.

Exécuter un rapport pour certains clients ou fournisseurs

  1. Accédez à la page Rapports, puis recherchez un rapport et ouvrez-le.
  2. Cliquez sur Personnaliser, puis développez la section Lignes/Colonnes.
  3. Dans le menu déroulant Colonnes, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.Note : Ces options ne sont pas disponibles pour tous les rapports.
  4. Cliquez sur Filtre pour développer la section correspondante.
  5. Du Client ou Site ou Fournisseur listes déroulantes, cochez les cases des clients ou fournisseurs que vous souhaitez inclure.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport répertorient vos revenus et dépenses pour les clients ou fournisseurs sélectionnés.

Vous disposez d'un rapport qui compare vos budgets à vos dépenses réelles.

  1. Si ce n'est pas déjà fait, créez un budget.
  2. Allez à la Rapports, recherchez et ouvrez un Comparatif budget/réel rapport.
  3. Si vous voulez ajouter des filtres, cliquez sur Personnaliser et appliquez les filtres de votre choix.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous pouvez personnaliser les colonnes de vos rapports pour qu'elles affichent les données de différentes périodes. De cette façon, vous pouvez facilement les comparer.

Dans cet exemple, nous comparons les rapports Compte de résultat (provisoire) de différentes années. Vous pouvez procéder comme suit pour d'autres rapports et périodes :

  1. Accédez à la page Rapports. Recherchez le rapport Compte de résultat (provisoire) et ouvrez-le.
  2. Cliquez sur Personnaliser, puis développez la section Lignes/Colonnes.
  3. Du Colonnes menu déroulant, sélectionnez  Fiscal Années ou Années civiles. Vous pouvez également sélectionner Jours, Semaines ou Trimestres au besoin.
  4. Cochez la case Année précédente.
  5. Si vous voulez voir vos chiffres sous forme de pourcentages, cochez une des options de % au bas de la section. Cet affichage peut être plus parlant.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous pouvez utiliser différents filtres pour améliorer la lisibilité de vos rapports. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous envoyez vos rapports à d'autres personnes.

Afficher les produits et services comme pourcentage du revenu

Identifiez facilement les produits et services qui ont le plus d'impact sur votre entreprise.

  1. Accédez à la page Rapports, puis recherchez un rapport et ouvrez-le.
  2. Sélectionner Personnaliser puis Filtrer pour ouvrir la section.
  3. Sélectionner Produit/Service case à cocher.
  4. Cliquez sur Lignes/Colonnes pour développer la section correspondante.
  5. Cochez la case % des revenus.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Note : Vous pouvez suivre la même procédure pour les clients, fournisseurs et même les employés.

Afficher les nombres négatifs en rouge

  1. Accédez à la page Rapports, puis recherchez un rapport et ouvrez-le.
  2. Sélectionner Personnaliser puis Général pour ouvrir la section.
  3. Cochez la case Afficher en rouge.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Modifier ou supprimer le nom de votre entreprise

Pour simplifier vos rapports, vous pouvez supprimer ou modifier les infos non nécessaires.

  1. Accédez à la page Rapports, puis recherchez un rapport et ouvrez-le.
  2. Sélectionner Personnaliser puis En-tête/Pied de page pour ouvrir la section.
  3. Décochez les cases en regard des infos dont vous n'avez pas besoin.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

En savoir plus sur les rapports personnalisés


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