Cet article présente la page Clients dans QuickBooks Expert-Comptable.
La page Clients vous permet de consulter rapidement les infos de vos clients et la situation générale de leur compte. C'est par exemple ici que QuickBooks vous informera si une connexion bancaire a été interrompue.
Vérifier les infos du client et ouvrir les tâches
- Connectez-vous à QuickBooks Expert-Comptable.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Naviguez entre les onglets Aperçu et Suivi des dossiers.
Bon à savoir : Toutes les informations que vous trouverez dans ces onglets sont mises à jour en temps réel. Les informations relatives aux opérations bancaires peuvent être en léger décalage, car elles dépendent du rythme de traitement des banques et de l'heure du dernier import automatique dans QuickBooks.