Trouver les comptes QuickBooks de vos clients dans QuickBooks Expert-Comptable

Cet article explique comment faire si un client ou son compte QuickBooks n'apparaissent pas dans votre liste de clients.

Lorsqu'un de vos clients vous invite à devenir son expert-comptable, vous connectez son compte QuickBooks au compte QuickBooks Expert-Comptable de votre cabinet. Cela vous permet de vérifier ses données comptables et d'y apporter des modifications.

Il est possible que vous ne parveniez pas à accéder au compte QuickBooks d'un client ou qu'il n'apparaisse pas dans votre liste de clients. Voici comment vérifier si le compte QuickBooks d'un client est connecté au compte de votre cabinet, et comment faire si ce n'est pas le cas.

Solution 1 : Vérifier vos infos de connexion

Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez à votre client de vous inviter à devenir son expert-comptable. Cela vous permet de vérifier ses données comptables et d’y apporter des modifications.

Vos autorisations sont liées à l'adresse e-mail et au nom d'utilisateur correspondant que votre client a envoyé à l'invitation. Si vous utilisez plusieurs noms d'utilisateurs pour votre cabinet dans QuickBooks Expert-Comptable, c'est facile.

Solution 2 : Vérifier quels clients sont connectés

Même si un client figure sur votre liste, il se peut que son compte QuickBooks ne soit pas connecté à votre compte QuickBooks Expert-Comptable. Pour voir qui est connecté :

1. Dans QuickBooks Expert-Comptable, cliquez sur la flèche▼ à côté de Accéder à QuickBooks.
2. Recherchez le compte de votre client.

Si son compte ne figure pas sur cette liste, cela signifie qu'il n'est pas connecté. Demandez à votre client de vous inviter à devenir son expert-comptable une nouvelle fois.

Solution 3 : Vérifier votre liste de clients

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
2. Recherchez le nom de votre client.
3. Vérifiez si le symbole QuickBooks apparaît à côté de son nom.

Si vous ne voyez pas de symbole QuickBooks, cela signifie que son compte n'est pas connecté. Demandez à votre client de vous inviter à devenir son expert-comptable.

Si votre client est sur la liste, mais qu'il est marqué comme inactif, suivez ces étapes pour le rendre actif. Ensuite, demandez-lui de vous inviter à nouveau pour reconnecter son compte QuickBooks.

Solution 4 : Vérifier le nom de l'entreprise du client

Si vous voyez que votre client et son compte QuickBooks sont connectés, mais que vous ne pouvez pas y accéder pour effectuer votre révision comptable, accédez à son profil pour vous assurer que le nom de son entreprise correspond au nom à afficher.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
2. Recherchez votre client et sélectionnez Modifier les infos.
3. Vérifiez le nom de l'entreprise, le nom à afficher et les infos personnelles.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous savez désormais quel nom d'entreprise rechercher pour consulter les données comptables.

Solution 5 : Vérifier vos droits d'accès

Si d'autres membres de votre équipe peuvent accéder au compte QuickBooks du client, il se peut que vous ne disposiez pas des autorisations nécessaires. Demandez à l'administrateur de votre compte QuickBooks Expert-Comptable de vous accorder l'accès :

1. Connectez-vous à QuickBooks Expert-Comptable en tant qu'administrateur de cabinet.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
3. Cliquez sur votre nom.
4. Cliquez sur l'onglet Accès client.
5. Cochez les cases des comptes auxquels vous souhaitez accéder.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Conseil : Si la case correspondant au compte QuickBooks de votre client est déjà cochée, décochez-la et sélectionnez Enregistrer. Cliquez de nouveau sur votre nom, puis sur l'onglet Accès client. Cochez de nouveau la case, puis cliquez sur Enregistrer.

À présent, vous devez avoir accès au compte QuickBooks de votre client.