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Trouver les entreprises clientes manquantes dans QuickBooks Expert-Comptable

Cet article explique la procédure à suivre si vous ne voyez pas de client dans votre liste de clients, ni dans son entreprise QuickBooks ou Self-Employed.

Lorsqu'un client vous invite à devenir son expert-comptable, vous connectez son entreprise QuickBooks à votre cabinet. Cela vous permet de vérifier leurs comptes et de les modifier.

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le fichier d'entreprise d'un client ou si vous ne le voyez pas dans votre liste de clients, ne vous inquiétez pas. Voici comment vérifier si l'entreprise d'un client est connectée et quoi faire si ce n'est pas le cas.

Solution 1 : Vérifiez vos infos de connexion

Si ce n'est pas déjà fait, demandez à votre client vous invitent à devenir leur expert-comptable. Vous êtes ainsi autorisé à consulter leurs comptes et à les modifier.

Vos autorisations sont liées à l’adresse e-mail et au nom d’utilisateur auquel votre client a envoyé l’invitation. Si vous utilisez plusieurs noms d'utilisateur pour votre cabinet QuickBooks Expert-Comptable, c'est facile à manquer.

Solution 2 : Identifiez les clients connectés

Même si un client figure sur votre liste de clients, il se peut que son entreprise QuickBooks ne soit pas connectée à votre cabinet. Pour voir qui est connecté :

  1. Dans QuickBooks Expert-Comptable, accédez à Paramètres ⚙ puis sélectionnez Changer d'entreprise.
  2. Sélectionnez le menu déroulant sous le nom de votre cabinet QuickBooks Expert-Comptable.
  3. Recherchez l'entreprise de votre client.

Si son entreprise ne figure pas dans cette liste, elle n'est pas connectée. Demandez à votre client de vous invitent à devenir leur expert-comptable.

Solution 3 : Vérifiez votre liste de clients

  1. Dans QuickBooks Expert-Comptable, accédez à la Clients menu.
  2. Recherchez le nom de votre client.
  3. Recherchez le symbole QuickBooks à côté de son nom.

Si vous ne voyez pas de symbole QuickBooks, l'entreprise n'est pas connectée. Demandez à votre client de vous inviter.

Si votre client figure sur la liste, mais marqué comme inactif, procédez comme suit pour :les rendre actifs. Une fois l'activité terminée, demandez-lui de vous invite à nouveau pour reconnecter leur entreprise QuickBooks.

Solution 4 : Vérifiez le nom de l'entreprise du client

Si vous voyez que votre client et son entreprise sont connectés, mais que vous ne trouve pas son entreprise pour effectuer votre évaluation, ne vous inquiétez pas. Accédez au profil de votre client et assurez-vous que son entreprise et son nom complet correspondent :

  1. Dans QuickBooks Expert-Comptable, accédez à la Clients menu.
  2. Recherchez votre client et sélectionnez Modifier.
  3. Révisez le nom de l'entreprise, le nom à afficher et les noms personnels.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous savez désormais quel nom de l'entreprise rechercher lorsque vous effectuez votre révision.

Solution 5 : vérifiez que vous avez toujours accès

Si d'autres membres de votre équipe peuvent ouvrir l'entreprise du client, vous ne disposez peut-être pas des autorisations appropriées. Demandez à l'administrateur de votre cabinet QuickBooks Expert-Comptable de vous accorder les droits d'accès suivants :

  1. Se connecter à QuickBooks Expert-Comptable en tant qu'administrateur du cabinet.
  2. Accédez à la Équipe menu.
  3. Sélectionnez votre nom.
  4. Sélectionnez le Accès client onglet.
  5. Cochez les cases des entreprises clientes auxquelles vous avez accès.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Conseil : Si la case de l'entreprise est déjà cochée, décochez-la et sélectionnez Enregistrer. Ouvrez le Accès client onglet, cochez la case et sélectionnez Enregistrer.

Vous devriez à présent avoir accès à l'entreprise du client.

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