Apprendre à opérer une conversion un devis dans une facture dans QuickBooks.
Une fois qu'un client a accepté votre devis, vous pouvez convertir ce devis directement en facture. Ainsi, le devis et la facture sont liés, ce qui garantit l'exactitude de vos comptes. Vous gagnez également du temps, car vous n'avez pas à saisir deux fois les mêmes infos. QuickBooks renseigne automatiquement la facture à partir des infos du devis.
Voici comment opérer une conversion un devis à une facture.
Convertir un devis dans une facture
- Cliquez sur les ventes, puis sur Opérations clients (Accès direct).
- Recherchez et ouvrez le devis à convertir.
- Vérifiez l'état du devis sous le nom du client. Vous ne pouvez le convertir en facture que si son état est Accepté ou En attente. Ignorez cette étape, si c'est le cas.
- Si son état est Fermé ou Rejeté, cliquez sur la flèche du menu déroulant.
- Sélectionnez Accepté ou En attente, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Cliquez sur Créer une facture.
- Modifiez la facture, si nécessaire.
- Si vous êtes prêt à envoyer la facture par e-mail à votre client, cliquez sur le bouton Finaliser et envoyer. Sinon sélectionnez Finaliser et fermer pour enregistrer la facture ; vous pourrez l'envoyer plus tard par e-mail.