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Comment créer des factures dans QuickBooks ?

Cet article explique comment créer et envoyer une facture dans QuickBooks.

Lorsqu'un client achète vos produits et services, il peut décider de vous payer ultérieurement. Ajoutez simplement ce que vous vendez à une facture et envoyez-la par e-mail.

Nous vous montrerons également comment gérer les paiements si vous utilisez une plate-forme externe de traitement des paiements.

Étape 1 : Créer et envoyer une facture

  1. Cliquez sur + Nouveau, puis sur Facture  .
  2. Sélectionnez un client dans le menu déroulant correspondant. Vérifiez que ses coordonnées sont correctes, en particulier l'adresse e-mail.
  3. Ajustez la date de facturation au besoin. Ensuite, dans le menu Conditions, sélectionnez l'échéance. Conseil : NET représente le nombre de jours avant l'échéance du paiement. La valeur par défaut est fixée à 30 jours, mais vous pouvez modifier la date d'échéance au besoin.
  4. Sélectionnez un produit ou service dans la colonne correspondante. Vous pouvez également sélectionner + Ajouter à créer un nouveau produit ou service directement à partir de la facture.
  5. Entrez une quantité, un taux et modifiez le montant si nécessaire.
  6. Entrez un Remise taux.
    Note : Les options Taux forfaitaire, Par heure ou Par produit s'affichent si vous êtes en mode entreprise. Votre expérience est légèrement différente. Sélectionnez Taux forfaitaire ou Par heure pour les services, ou Par produit pour les produits. Entrez ensuite la quantité et le montant.
  7. Lorsque vous êtes prêt à envoyer la facture, sélectionnez Finaliser et envoyer. Ou, si vous utilisez QuickBooks Simple Start, sélectionnez Envoyer.

Si vous voulez envoyer la facture plus tard, sélectionnez Finaliser et fermer.

  Vous voulez envoyer une facture sur papier à vos clients ? Cliquez sur Imprimer.

Étape 2 : Vérifier les encaissements en cours

Chaque fois que vous voulez réviser vos factures, allez à la Ventes et sélectionnez le Opérations clients ou Factures onglet.Consultez la colonne État pour voir où en sont les factures dans le processus de vente.

En savoir plus sur les états des factures

État
En cours Vous n'avez pas encore envoyé cette facture.
 En cours (envoyé) Vous avez envoyé la facture au client par e-mail.
En cours (consulté) Votre client a ouvert la facture.
Payé Votre client a payé la facture.
 En retard La facture est en retard et impayée.
En retard (consulté) Votre client a ouvert la facture en retard, mais ne l'a pas encore payée.

Vous pouvez également accéder à la Clients et ouvrez le profil d'un client pour voir ses factures.Conseil : QuickBooks place les factures en cours dans votre compte avant de vous faire payer .compte de comptes fournisseurs. Vous trouverez ce compte dans vos rapports financiers, comme le Bilan (provisoire).

Vous avez besoin d'informer vos clients des échéances des factures à venir ? Voici comment procéder leur envoyer un message de rappel.

Étape 3 : Recevoir les paiements des factures

Si vous utilisez un service de paiement externe, vous pouvez quand même suivre vos paiements facilement. Consultez l'article Comment enregistrer un paiement entrant dans QuickBooks ? pour en savoir plus.

Étape 4 : Améliorez vos factures

Vous voulez personnaliser vos factures ? Voici comment créer des modèles personnalisés.

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