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Comment envoyer par e-mail ou imprimer plusieurs factures et documents commerciaux à la fois ?

Cet article explique comment envoyer par e-mail ou imprimer simultanément plusieurs factures, reçus de vente, devis et autres documents commerciaux.

Vous pouvez gagner du temps en imprimant ou en envoyant par e-mail vos documents de façon groupée plutôt qu'individuellement.

Envoyer par e-mail ou imprimer plusieurs documents

Pour envoyer plusieurs factures ou reçus de vente :

  1. Ouvrez la page Ventes, puis sélectionnez l'onglet Opérations clients.
  2. Cochez les opérations que vous voulez envoyer par e-mail ou imprimer. À l'aide du menu déroulant Filtre, vous pouvez également sélectionner un type d'opération, un état, une date ou un client.
  3. Cliquez sur Actions groupées, puis sélectionnez Imprimer les opérations ou Envoyer par e-mail.

Envoyer par e-mail ou imprimer plusieurs documents plus tard

Si vous voulez envoyer par e-mail ou imprimer les documents commerciaux plus tard, marquez-les au fur et à mesure que vous travaillez dessus. De cette façon, vous les trouverez facilement une fois qu'ils seront prêts à être envoyés par e-mail ou imprimés.

Étape 1 : Marquer les documents à envoyer par e-mail ou imprimer plus tard

Lorsque vous travaillez dans une opération :

  • Sélectionnez Envoyer plus tard pour l'envoyer par e-mail plus tard (si disponible).
  • Sélectionnez Imprimer ou visualiser et ensuite Imprimer plus tard pour l'imprimer plus tard (si disponible).

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer pour clôturer l'opération (ne sélectionnez pas Enregistrer et envoyer.

Étape 2 : Filtrer les documents à imprimer ou envoyer par e-mail de façon groupée

Une fois vos documents marqués, filtrez votre liste d'opérations :

  1. Ouvrez la page Ventes, puis sélectionnez l'onglet Opérations clients.
  2. Cliquez sur Filtre.
  3. Dans le menu déroulant Mode d'envoi, sélectionnez Envoyer plus tard ou Imprimer plus tard, alors Appliquer.
  4. Cochez les opérations que vous voulez envoyer par e-mail ou imprimer. Pour toutes les sélectionner, cochez la case en haut de la liste.
 Conseil : Vous voulez vérifier si vous avez bien envoyé un document par e-mail en particulier ?
  1. Accédez à la page Ventes, puis sélectionnez l'onglet Clients.
  2. Recherchez le client pour lequel vous voulez effectuer la vérification.
  3. Ouvrez l'opération dans la liste.

Si la notification Dernier envoi est affichée, l'e-mail a bien été envoyé.

Si vous ne la voyez pas, vous devez envoyer le document par e-mail.

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