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Personnaliser les rapports dans QuickBooks

Cet article explique comment utiliser au mieux vos rapports financiers.

Les rapports financiers vous fournissent des infos utiles sur votre entreprise. Il existe plusieurs façons de personnaliser vos rapports. Filtrez-les pour afficher des comptes ou des clients spécifiques, ou formatez la mise en page de sorte que les bonnes données s'affichent au bon endroit.Voici comment personnaliser vos rapports et vous concentrer sur les détails qui vous importent le plus.

Étape 1 : Exécutez un rapport

  1. Accédez à la page Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez un rapport.
  3. Utilisez les filtres de base du rapport pour ajuster les dates du rapport.
  4. Cliquez sur Personnaliser.

Cela ouvre la fenêtre de personnalisation.

Étape 2 : Personnaliser un rapport

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres pour personnaliser votre rapport. La plupart des rapports utilisent le même ensemble de filtres. Certains filtres ne sont disponibles que sur certains rapports.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez personnaliser :

  • Section Filtre : Sélectionnez les clients, comptes, fournisseurs, comptes et produits qui apparaissent dans le rapport.
  • Section générale : Modifiez la méthode comptable, la période de déclaration et le format des chiffres.
  • Lignes/Colonnes : Sélectionnez les lignes et colonnes que vous voulez voir apparaître dans le rapport.
  • En-tête/Pied de page : Indiquez quelles informations doivent s'afficher dans l'en-tête et le pied de page.

Enregistrer des rapports personnalisés

Une fois que vous disposez de l'ensemble de filtres idéal, enregistrez-les pour pouvoir exécuter le même rapport à l'avenir.

  1. Après avoir personnalisé un rapport, sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
  2. Donnez un nom à votre rapport.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher des comptes particuliers

  1. Dans la fenêtre Personnalisation, sélectionnez le Filtre Icône ▼.
  2. Sélectionnez le Compte de répartition menu déroulant.
  3. Cochez les cases des comptes que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Afficher tous les comptes par type

Au lieu de les afficher individuellement, vous pouvez afficher tous vos comptes par type, comme les actifs ou les comptes fournisseurs.

  1. Dans la fenêtre Personnalisation, sélectionnez le Filtre Icône ▼.
  2. À partir de Compte de répartition menu déroulant, sélectionnez l'un des Tout, comme Tous les comptes d'actif.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Afficher des clients, fournisseurs, produits ou services particuliers

  1. Dans la fenêtre Personnalisation, sélectionnez le Filtre Icône ▼.
  2. Sélectionnez les clients, fournisseurs et produits et services que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Filtrer tout par classe ou par site

Si vous avez activé cette fonctionnalité, vous pouvez filtrer les colonnes du rapport par classe ou par site.

  1. Dans la fenêtre Personnalisation, sélectionnez le Filtres Icône ▼.
  2. Cliquez sur Classes ou Sites.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Voir tous vos rapports personnalisés

  1. Accédez à la page Rapports.
  2. Sélectionnez le Rapports personnalisés l'onglet.
  3. Trouvez et ouvrez un rapport.

Rendre les rapports personnalisés récurrents

Si vous souhaitez obtenir des rapports personnalisés régulièrement, planifiez leur exécution automatique :

  1. Accédez à la page Rapports. Sélectionnez ensuite l'onglet Rapports personnalisés.
  2. Recherchez le rapport que vous voulez rendre récurrent,
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action de la catégorie concernée.
  4. Sélectionnez Configurer le calendrier des e-mails pour l’activer.
  5. Ajoutez les adresses e-mail des personnes à qui vous voulez envoyer le rapport.
  6. Remplissez le formulaire et configurez le calendrier.
  7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Afficher des rapports personnalisés à des groupes spécifiques

Vous pouvez également ajouter des rapports à un groupe pour que seules certaines personnes puissent les consulter.

  1. Après avoir personnalisé le rapport, cliquez sur Enregistrer les personnalisations.
  2. À partir de Ajouter ce rapport à un groupe menu déroulant, sélectionnez un groupe.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer l'ajout.
  4. Accédez à la page Rapports. Sélectionnez ensuite l'onglet Rapports personnalisés.
  5. Recherchez le groupe dans la liste.
  6. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
  7. Cliquez sur le bouton Définir l'échéancier des e-mails pour activer l'option.
  8. Ajoutez les adresses e-mail des personnes à qui vous voulez envoyer le rapport.
  9. Remplissez le formulaire et configurez le calendrier.
  10. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Vous pouvez partager rapidement vos rapports par e-mail. Voici la façon la plus simple de partager avec votre équipe :

  1. Ouvrez un rapport, puis cliquez sur l'enveloppe.
  2. Sélectionnez E-mail.
  3. Remplissez le formulaire.
  4. Modifiez le corps du message au besoin.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Envoyer.

Partager l'accès en modification avec les membres de l'équipe

Si vous voulez donner aux autres utilisateurs un accès complet pour modifier les rapports personnalisés :

  1. Ouvrez un rapport, puis cliquez sur Enregistrer les personnalisations.
  2. Sélectionnez un utilisateur dans Partager avec menu déroulant.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Important : Partager les rapports une seule fois. Si vous partagez le même rapport plusieurs fois avec des utilisateurs qui y ont déjà accès, vous pouvez créer des rapports en double.

Étapes suivantes : Personnalisation avancée

Cliquez ici pour savoir comment personnaliser davantage vos rapports dans QuickBooks.

Contactez notre communauté d'experts pour découvrir comment ils personnalisent les leurs.

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