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Personnaliser les rapports les plus utilisés dans QuickBooks

RÉSOLU•de QuickBooks•2•Mis à jour il y a 2 semaines

Cet article explique comment personnaliser vos rapports pour en tirer le meilleur parti.

Dans QuickBooks, vous pouvez personnaliser vos rapports pour que vous puissiez vous concentrer sur des détails spécifiques dans vos rapports financiers. Voici comment personnaliser les rapports personnalisés selon vos besoins :

Exécuter et ajouter des filtres pour Liste des opérations par date pour voir les opérations associées à vos clients ou fournisseurs.

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans le Rechercher un rapport par nom ▼ liste déroulante, sélectionnez Liste des opérations par date.
  3. Dans le Période du rapport ▼, sélectionnez la période.
  4. Dans le Regrouper par ▼ liste déroulante, sélectionnez  Client, Fournisseur, ou Employé.
  5. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  6. Dans le Filtrer ▼ liste déroulante, sélectionnez l'opération à afficher dans le rapport.
    Note : si vous souhaitez voir certains clients ou fournisseurs en particulier, sélectionnez leur nom dans le Nom Menu déroulant ▼.
  7. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Exécuter un Compte de résultat pour voir les revenus et les dépenses de vos clients ou fournisseurs.

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans le Rechercher un rapport par nom ▼ liste déroulante, sélectionnez Compte de résultat.
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Dans le Colonnes ▼ liste déroulante, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
  5. Cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans le Rechercher un rapport par nom ▼, sélectionnez le rapport que vous souhaitez ouvrir.
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Dans le Colonnes ▼ liste déroulante, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
  5. Cliquez sur le bouton Filtre .
  6. Sélectionnez le Nom ▼, puis sélectionnez le nom du client ou du fournisseur que vous voulez voir dans le rapport.
  7. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Exécuter Budget vs réel pour comparer vos dépenses budgétaires et réelles.
Note : si ce n'est pas le cas ,créer un budget d'abord.

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans le Rechercher un rapport par nom ▼ liste déroulante, sélectionnez Budget vs réel.
  3. Sélectionner Personnaliser pour ajouter les filtres nécessaires.
  4. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Personnalisez les colonnes pour consulter les données de différentes périodes dans un même rapport.

Dans cet exemple, nous comparons les rapports Compte de résultat (provisoire) de différentes années. Vous pouvez procéder comme suit pour d'autres rapports et périodes :

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans le Rechercher un rapport par nom ▼ liste déroulante, sélectionnez Compte de résultat.
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Sélectionnez le Lignes/Colonnes Menu déroulant ▼.
  5. Dans le Colonnes ▼ liste déroulante, sélectionnez Années, fiscal Années, ou Années civiles. Vous pouvez également sélectionner Jours, Semaines, ou Trimestres pour obtenir d'autres périodes.
  6. Sélectionnez le Année précédente case.
  7. Si vous voulez voir vos chiffres sous forme de pourcentages, cochez une des options de % au bas de la section Lignes/Colonnes.  
  8. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Identifiez facilement les produits et services qui ont le plus d'impact sur votre entreprise.

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans le Rechercher un rapport par nom ▼, sélectionnez le rapport que vous souhaitez ouvrir.
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Sélectionnez le Lignes/Colonnes Menu déroulant ▼.
  5. Faites un chèque dans le % des revenus case.
    Note : % des revenus uniquement dans le rapport Compte de résultat
  6. Cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans le Rechercher un rapport par nom ▼, sélectionnez le rapport que vous souhaitez ouvrir.
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Dans le Général ▼ liste déroulante, faites un chèque dans la Afficher en rouge case.
  5. Cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans le Rechercher un rapport par nom ▼, sélectionnez le rapport que vous souhaitez ouvrir.
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Sélectionnez le En-tête/Pied de page Menu déroulant ▼.
  5. Décochez la case des infos que vous ne voulez plus inclure dans le rapport.
    Note : vous pouvez modifier le nom de l'entreprise dans les Nom de l'entreprise ou supprimez-le. Vous pouvez également faire la même chose pour le titre du rapport.
  6. Cliquez sur Exécuter le rapport.
  1. Cliquez sur Mon entreprise, puis sélectionnez Rapports (Accès direct).
  2. Recherchez le rapport Liste des factures.
  3. Définissez la période couverte.
  4. Dans le menu déroulant Regrouper par, sélectionnez Mois ou Trimestre.
  5. Cliquez sur la petite roue dentée juste au-dessus du rapport pour modifier les colonnes du rapport. 
  6. Cochez les cases Montant de TVA et Montant HT.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.

Bon à savoir : Pour voir votre chiffre d'affaires encaissé, consultez les étapes décrites dans la section Consulter les paiements de vos clients ou fournisseurs et regrouper le rapport par client.

En savoir plus sur les rapports personnalisés

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