annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 
Highlighted
Intuit

Comment créer et gérer les budgets dans QuickBooks Plus ?

Cet article vous explique comment utiliser la fonctionnalité Budget.

De nombreuses entreprises créent des budgets pour veiller au contrôle de leurs ventes et dépenses.

Les données que vous enregistrez dans QuickBooks vous permettent de créer vos budgets, modifiables selon vos besoins. Vous pouvez également exécuter des rapports sur vos budgets pour les comparer à vos ventes et dépenses réelles.

Créer un budget


Connectez-vous à QuickBooks. Vous devez être un utilisateur ayant la permission de créer, modifier et supprimer des budgets.

Conseil : Vous pouvez créer un budget à tout moment mais nous vous recommandons de le faire en fin d'exercice, période idéale pour planifier l'exercice suivant.

Étape 1 : Configurez le premier mois de votre exercice

Assurez-vous de connaître le premier mois de votre exercice. Pour ce faire :

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙️.
  2. Sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Sélectionnez l'onglet Options avancées.
  4. Dans la section Comptabilité, vérifiez que le mois renseigné dans le champ Premier mois de l'exercice est correct. Dans le cas contraire, cliquez sur le crayon ✎ pour le modifier.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur Terminer.

Choisissez maintenant les données sur lesquelles fonder votre budget.

Étape 2 : Choisissez les données sur lesquelles fonder votre budget

Vous pouvez fonder votre budget sur les données de l'exercice en cours ou sur celles d'exercices précédents. Dans ce cas, exécutez un rapport Compte de résultat détaillé (provisoire) pour vérifier l'exactitude de ces données (il s'agit simplement de l'ensemble des opérations passées).

Par défaut, le rapport affiche les opérations créées pendant l'exercice en cours à ce jour. Voici comment le personnaliser pour qu'il affiche les opérations de l'exercice précédent :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.
  2. Ouvrez le rapport Compte de résultat détaillé (provisoire).
  3. Remontez tout en haut de la page. Sous Période couverte, sélectionnez Exercice précédent.
  4. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Ces données vont serviront de base pour créer votre budget.

Étape 3 : Créez votre budget

Note : Vous voulez réutilisez un budget existant ? Consultez la section « Modifier, copier ou supprimer des budgets ».

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙️, puis sur Budget.
  2. Cliquez sur Ajouter un budget.
  3. Entrez le nom du budget dans le champ Nom.
  4. Dans le champ Exercice, sélectionnez l'exercice souhaité.
  5. Dans le champ Intervalle, précisez si votre budget est mensuel, trimestriel ou annuel.
  6. (Facultatif) Dans le champ Subdiviser par, indiquez si vous souhaitez subdiviser le budget par classe, client ou site, puis précisez la classe, le client ou le site dans le nouveau champ. Si vous ne voyez pas les options de classe ou de site, c'est qu'elles ne sont pas activées. Auquel cas, consultez les articles consacrés au suivi par site et au suivi par classe.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Renseignez les infos dans le tableau. Note : QuickBooks accepte les décimales et n'arrondit pas à l'entier le plus proche. Si vous ne voyez pas tous vos comptes, cliquez sur la roue dentée ⚙ au-dessus de la colonne Total et décochez l'option Masquer les lignes.
  9. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Exécuter des rapports sur les budgets

QuickBooks propose des rapports qui vous aident à suivre vos objectifs budgétaires.

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Budget.
  2. Recherchez votre budget dans la liste.
  3. Dans le menu déroulant de la colonne Action, sélectionnez Exécuter le rapport Aperçu du budget ou Exécuter le rapport Budget vs réel.

Le rapport Aperçu du budget présente un récapitulatif des budgets par compte. Le rapport Budget vs réel confronte votre budget aux ventes et dépenses réelles et indique l'écart entre les deux.

Modifier, copier ou supprimer des budgets

Modifier un budget

Pour modifier un buget, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Budget.
  2. Recherchez votre budget dans la liste.
  3. Dans la colonne Action, cliquez sur Modifier.
  4. Procédez mois par mois.
  5. Si vous voulez changer de période, cliquez sur la roue dentée ⚙ en haut de la colonne Total, puis sélectionnez Trimestre ou Année.
  6. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Copier un budget

Copier un budget vous permet d'éviter de repartir de zéro et donc d'économiser du temps. Vous pouvez par exemple créer le budget du prochain exercice avec les données du budget de l'exercice en cours.

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙️, puis sur Budget.
  2. Recherchez le budget à copier
  3. Dans le menu déroulant de la colonne Action, sélectionnez Copier.
  4. Dans la page qui s'affiche, donnez un nom au nouveau budget et sélectionnez l'exercice.
  5. Cliquez sur Créer un budget.
  6. Si nécessaire, modifiez les montants du budget.
  7. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

La copie est alors enregistrée en tant que nouveau budget à part entière.

Supprimer un budget

Vous pouvez supprimer un budget, mais attention : vous ne pourrez pas le récupérer.

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Budget.
  2. Recherchez votre budget dans la liste.
  3. Dans le menu déroulant de la colonne Action, sélectionnez Supprimer.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.