Permíteme darte la bienvenida primero a la Comunidad, @mfsotolorca-gmai.
Si no puede conectarse o descargar sus transacciones bancarias en QuickBooks Online (QBO), querrá actualizar su banco manualmente para actualizar la conexión entre QuickBooks y su institución financiera. Para hacer esto, siga los pasos a continuación:
- Vaya a la pestaña Banca.
- Seleccione el mosaico azul en la parte superior para la cuenta bancaria que desea actualizar.
- Seleccione el botón Actualizar. Siga las instrucciones en pantalla para la autenticación. No todos los bancos requieren esto, pero algunos lo hacen para mayor tranquilidad.
Si aún no puede conectarse, siga estos pasos para verificar que puede conectarse a su banco a través del enlace que le proporcionamos:
- Vaya a Banca, luego seleccione Banca.
- Seleccione el mosaico azul en la parte superior para la cuenta bancaria que desea actualizar.
- Ingrese el nombre de su institución financiera y haga clic en el ícono de la lupa para buscar.
- En Todos los resultados coincidentes, haga clic en su banco.
- En la parte superior de la ventana, haga clic en el enlace del sitio web de su banco.
- Se abrirá una nueva ventana para el sitio web de su banco. Asegúrese de poder acceder a sus cuentas a través de este sitio confirmando que puede ver el resumen de su cuenta, el historial de la cuenta y los detalles de la cuenta sin ningún mensaje de error.
Para admitir la conexión a su cuenta bancaria, deberá acceder a sus cuentas a través de este sitio. A veces, una institución financiera tendrá múltiples inicios de sesión para diferentes tipos de cuentas, pero eligen lanzar solo un sitio web para conectarse a QBO. Si puede acceder a su cuenta, cierre sesión en el sitio web del banco y continúe con la entrevista de configuración.
Si su banco no aparece como opción, siga los pasos anteriores.
- Cuando ingrese a su banco y haga clic en Buscar, recibirá el mensaje ¡Lo sentimos! No podemos encontrar su banco.
- Haga clic en el botón Solicitar agregar mi banco.
- Ingrese la URL del sitio web de su banco en el campo proporcionado, después de verificarlo primero, el nombre del banco y su dirección de correo electrónico.
- Haga clic en Enviar.
También querrá ingresar transacciones manualmente en su banco. Lea este artículo para obtener más información: Cargar transacciones manualmente en QuickBooks Online.
También incluí este artículo que lo ayudará a categorizar y combinar transacciones en línea: Categorizar y combinar transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online
Si necesita ayuda adicional para conectar su cuenta bancaria, puede dejar un comentario a continuación. Me aseguraré de responderte, @mfsotolorca-gmai.
Disclaimer: I'm using an English Translator tool to translate it to the Spanish language. Here's an English version of my answer:
Let me welcome you first to the Community, @mfsotolorca-gmai.
If you're unable to connect or download your bank transactions in QuickBooks Online (QBO), you'll want to update your bank manually to refresh the connection between QuickBooks and your financial institution. To do this, follow the steps below:
- Go to the Banking tab.
- Select the blue tile at the top for the bank account you want to update.
- Select the Update button. Follow the on-screen instructions for authentication. Not all banks require this, but some do for added peace of mind.
If you still can’t connect, follow these steps to verify that you can connect to your bank through the link we've provided:
- Go to Banking, then select Banking.
- Click Add account.
- Enter the name of your financial institution and click the magnifying glass icon to search.
- Under All matching results, click your bank.
- At the top of the window, click the link for your bank’s website.
- A new window will open for your bank’s website. Make sure you’re able to access your accounts through this site by confirming you can see your account summary, account history, and account details without any error messages.
To support connection to your bank account, you'll have to access your accounts through this site. Sometimes a financial institution will have multiple logins to different types of accounts, but they choose to only release one website for connection to QBO. If you're able to access your account, log out from the bank's website and continue with the setup interview.
If your bank doesn’t appear like a choice, follow the preceding set of steps.
- When you enter your bank and click Find, you’ll get the message, Sorry! We can’t find your bank.
- Click on the button Request to add my bank
- Enter your bank’s website URL in the field provided, after first verifying it, the Bank name and your email address.
- Click Submit.
You'll also want to manually enter transactions to your bank. Please read this article for more information: Manually Upload Transactions into QuickBooks Online.
I've also included this article to help you categorize and match online transactions: Categorize and match online bank transactions in QuickBooks Online.
Should you need any additional assistance connecting your bank account, you can leave a comment below. I'll be sure to get back to you, @mfsotolorca-gmai.
