Quisiera saber si puedo visualizar en porcentaje (%) las cotizaciones que han sido: aceptadas, rechazadas, cerradas y las que siguen pendientes

Hola, admon-enticreemo.

La obtención de un informe con la opción de ver un porcentaje de cotizaciones pendientes, rechazadas y aceptadas no está disponible.

En su lugar, puede generar el informe Estimaciones por cliente que indicará el estado de la cotización como aceptado, pendiente, cerrado o rechazado. Luego, expórtelo para agregar más personalización, como agregar una columna de porcentaje.

Así es cómo:

1. Vaya a la pestaña Informes.
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Ventas y clientes.
3. Selecciona Presupuestos por cliente.
4. Haga clic en Cambiar a vista clásica.
5. Elija el período del informe.
6. Toca Personalizar y haz clic en Filtrar.
7. Elija el Tipo de transacción y seleccione Estimación (Cotización).
8. Pulse Ejecutar informe.
   

Inmediatamente después, haga clic en el icono Exportar a Excel para exportar el informe y agregar la información deseada.

También comparto estos artículos sobre la personalización de sus formularios de ventas y la personalización de informes:

• Personalice facturas, presupuestos y recibos de ventas en QuickBooks Online.
• Personalice los informes en QuickBooks Online.

Avíseme si necesita más ayuda para administrar informes en QuickBooks Online. Siempre estoy aquí para ayudar.

Hello, admon-enticreemo.

Pulling up a report with the option to see a percentage of pending, rejected, and accepted quotes is unavailable.

Instead, you can generate the Estimates by Customer report that will indicate the quote's status as accepted, pending, closed, or rejected. Then, Export it to add further customisation, like adding a Percentage column.

Here's how:

1. Go to the Reports tab.
2. Scroll down to the Sales and customers section.
3. Select Estimates by Customer.
4. Click the Switch to classic view.
5. Choose the Report period.
6. Tap Customise and click Filter.
7. Choose the Transaction Type and select Estimate (Quote).
8. Hit Run report.
   

Right after, click the Export to Excel icon to export the report and add the information you want. 

I'm also sharing these articles about personalising your sales forms and customising reports:

• Customise invoices, estimates, and sales receipts in QuickBooks Online.
• Customise reports in QuickBooks Online.

Let me know if you need more help managing reports in QuickBooks Online. I'm always here to assist.