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familiasanchezgu
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Hola como puedo crear una cuenta de banco si no quiero ligarlo con mi banco???? ya que es para llevar el control de mis finanzas no las de una compañia???

 
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DivinaMercy_N
QuickBooks Team

Hola como puedo crear una cuenta de banco si no quiero ligarlo con mi banco???? ya que es para llevar el control de mis finanzas no las de una compañia???

Bienvenido a la comunidad de QuickBooks, @familiasanchezgu. Me complacerá compartir con usted los pasos para crear una cuenta bancaria en QBO.

 

Si se refiere a crear una cuenta bancaria en QBO sin conectarla a la banca en línea, puede hacerlo agregándola a su plan de cuentas. Déjame guiarte cómo:

 

  1. Inicie sesión en su cuenta de QBO y vaya al icono de engranaje.
  2. Elija Plan de cuentas y haga clic en el botón Nuevo.

  3. Seleccione un tipo de cuenta en el menú desplegable Tipo de cuenta. Ejemplo: Banco.

  4. En el campo Tipo de detalle, elija el tipo de detalle que mejor se adapte a las transacciones que desea rastrear. Para seleccionar el tipo correcto, puede visitar este artículo: Learn about account detail types on the chart of accounts.

  5. A continuación, ingrese el nombre de la cuenta bancaria.

  6. Luego, para establecer cuándo desea comenzar a rastrear sus finanzas, deberá ingresar el monto de la cuenta en el campo Saldo y determinar la fecha a la fecha. Puede ingresar la fecha de hoy si desea comenzar a rastrear inmediatamente.

  7. Cuando termine, seleccione Guardar y cerrar.

 

Para obtener más información sobre el proceso de creación de una cuenta bancaria, puede abrir este artículo: Add an account to your chart of accounts in QuickBooks Online.

 

También puede importar manualmente sus transacciones bancarias a su cuenta QBO. Para guiarlo con los pasos detallados, consulte este enlace: Manually upload transactions into QuickBooks Online.

 

Cuando las transacciones estén listas, ahora tendrá que categorizarlas y hacerlas coincidir para asegurarse de que pertenezcan a la cuenta correcta.

 

Manténgase en contacto conmigo si necesita ayuda adicional para crear una cuenta bancaria en QBO. Es un placer para mí ayudarlo más. Tener una buena.

 

Note: Please know that I used a translator tool to translate the response into Spanish. The original answer is written in English.

 

English translation:

 

Welcome to the QuickBooks Community, @familiasanchezgu. I'd be happy to share with you the steps in creating a bank account in QBO.

 

If you're referring to creating a bank account in QBO without connecting it to online banking, you can do so by adding it to your chart of accounts. Let me guide you how:

 

  1. Sign in to your QBO account and go to the Gear icon.
  2. Choose Chart of Accounts and click the New button.
  3. Select an account type in the Account Type dropdown. Example: Bank.
  4. From the Detail Type field, pick the detail type that best fits the transactions you want to track. To select the correct type, you can visit this article: Learn about account detail types on the chart of accounts.
  5. Next, enter the name of the bank account.
  6. Then, to set when you want to start tracking your finances, you'll have to enter the amount of the account in the Balance field and determine the as of date. You can input today's date if you want to start tracking immediately.
  7. When finished, select Save and Close.

 

For more information about the process of creating a bank account, you can open this article: Add an account to your chart of accounts in QuickBooks Online.

 

You can also manually import your bank transactions into your QBO account. To guide you with the detailed steps, check out this link: Manually upload transactions into QuickBooks Online.

 

When the transactions are in, you'll now have to categorise and match them to ensure they'll belong to the correct account.

 

Stay in touch with me if you need additional assistance in creating a bank account in QBO. It's my pleasure to assist you further. Have a good one.