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Tengo una empresa de servicios el cual es un contrato anual con los clientes el cual se cobra mensualmente, ya que son al rededor de 150 clientes hay una función

Que me permita que mensualmente los primeros del mes emita una factura con vencimiento a 15 días a todos los clientes y no tener que ir uno por uno
1 Comment 1
Sherrie_F
QuickBooks Team

Tengo una empresa de servicios el cual es un contrato anual con los clientes el cual se cobra mensualmente, ya que son al rededor de 150 clientes hay una función

Es un honor tenerte aquí en la Comunidad, betangar. Sí, lo hay.

 

En QuickBooks Online (QBO), puede crear una factura recurrente. La funcionalidad de esta función le permite enviar facturas de forma masiva y posteriormente. Lo bueno de esta función es que te permite modificar el intervalo y la fecha de inicio para el envío de facturas en el momento específico que desees.

 

Estaría encantado de mostrarte cómo:

 

  1. En la esquina superior derecha, haga clic en el ícono de ajustes.
  2. Seleccione Transacciones recurrentes.
  3. En la columna Acción, haga clic en Editar para la transacción que desea modificar.
  4. Debajo de la opción, marque Enviar correos electrónicos automáticamente.
  5. Ingrese el intervalo y la fecha de inicio. Asegúrese de ingresar los detalles de acuerdo con la fecha de inicio que prefiera.
  6. Después de configurar la plantilla recurrente, seleccione Guardar plantilla.

 

Una vez que haya configurado las facturas recurrentes, podrá enviarlas fácilmente siguiendo los siguientes pasos:

 

  1. En el panel de navegación izquierdo, busque la pestaña Ventas.
  2. Seleccione Facturas.
  3. Marca las facturas que deseas enviar.
  4. Haga clic en el botón Acciones por lotes.
  5. Elija Enviar facturas.

 

Para obtener más detalles sobre el proceso, agregué este artículo: Crear transacciones recurrentes en QuickBooks Online.

 

Además, no dude en leer estos útiles artículos como referencia sobre cómo administrar sus facturas:

 

 

Estoy a solo una publicación de distancia si tienes preguntas adicionales sobre el manejo de tus facturas. Estoy más que dispuesto a ayudarte en todo lo que pueda.

 

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que esta publicación está escrita originalmente en inglés. Lo he traducido al español utilizando las herramientas disponibles. Dicho esto, pido disculpas por cualquier error gramatical.

 

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It's an honor to have you here in the Community, betangar. Yes, there is.

 

In QuickBooks Online (QBO), you can create a recurring invoice. The functionality of this feature lets you send invoices in bulk and at a later time. The great thing about this feature is that it allows you to modify the interval and start date for sending invoices at the specific time you desire.

 

I'd be happy to show you how:

 

  1. On the upper right corner, click the Gear icon.
  2. Select Recurring transactions.
  3. From the Action column, click Edit for the transaction you want to modify.
  4. Under the option, tick the Automatically send emails.
  5. Input the Interval and Start date. Ensure to input the details according to the start date you prefer.
  6. After setting up the recurring template, select Save template.

 

Once you've set up the recurring invoices, you can easily send them using the following steps:

 

  1. On the left navigational panel, look for the Sales tab.
  2. Select Invoices.
  3. Mark the invoices you want to send.
  4. Click the Batch actions button.
  5. Choose Send invoices

 

For more details about the process, I've added this article: Create recurring transactions in QuickBooks Online.

 

Additionally, feel free to read these handy articles for reference about managing your invoices:

 

 

I'm just a post away if you have additional questions about handling your invoices. I'm more than willing to help you in any way I can.

 

Disclaimer: Please note that this post is originally written in English. I have translated it into Spanish using the available tools. With that being said, I apologize for any grammatical errors.