Ruoli utente e diritti di accesso

Puoi visualizzare ed eseguire attività in ogni parte dell'account, comprese le modifiche alle autorizzazioni e ai ruoli delle persone, e altre attività amministrative. 

• Quando configuri l'account per la prima volta, ti viene assegnato il ruolo di amministratore principale . L'amministratore principale può anche assegnare alle persone il ruolo di amministratore dell'azienda .
• Gli amministratori dell'aziendapossono eseguire le attività indicate sopra, ad eccezione della modifica o della riassegnazione dell'amministratore principale.

Nota: solo gli amministratori possono aggiungere, modificare o eliminare altri amministratori, anche se qualcuno dispone dell'autorizzazione per gestire le autorizzazioni o i ruoli di altre persone.

Puoi visualizzare e gestire tutte le attività relative a clienti e vendite, nonché a fornitori e acquisti. Puoi anche:

• Aggiungere, modificare ed eliminare dipendenti
• Modificare le preferenze
• Visualizzare il registro attività
• Creare, modificare ed eliminare budget
• Aggiungere, modificare ed eliminare conti
• Visualizzare e classificare i feed bancari online
• Eseguire depositi e trasferire fondi
• Riconciliare i conti ed eseguire registrazioni contabili
• Visualizzare tutte le relazioni
• Gestisci imposta dati e impostazioni
• Accedi e gestisci gli aspetti relativi a valute e multivaluta

In QuickBooks Online Accountant è anche possibile assegnare il ruolo Standard all access . I membri dell'azienda possono utilizzarla per accedere alle società dei loro clienti che dispongono di QuickBooks Online Advanced.

Nota: in origine questo ruolo era il ruolo "Standard tutti gli accessi senza Payroll". È stato rinominato da maggio 2024.

È possibile accedere a tutti gli strumenti di contabilità e contabilità e alle relazioni finanziarie. Non è possibile gestire altri ruoli o svolgere attività amministrative. 

Puoi visualizzare e gestire tutte le attività relative a clienti e vendite, nonché a fornitori e acquisti. Puoi anche:

• Visualizza registro attività
• Creare, modificare ed eliminare budget
• Aggiungere, modificare ed eliminare conti
• Visualizzare e classificare i feed bancari online
• Eseguire depositi e trasferire fondi
• Riconciliare i conti ed eseguire registrazioni contabili
• Visualizzare tutte le relazioni
• Gestisci imposta dati e impostazioni
• Accedi e gestisci gli aspetti relativi a valute e multivaluta

Nota: originariamente questo ruolo era "Solo clienti con limitazioni standard". È stato ribattezzato maggio 2024 e gli è stata offerta la possibilità di registrare depositi bancari.

Puoi visualizzare e fare tutto con i report su clienti e vendite e sui crediti verso clienti (A/R). Puoi anche:

• Immettere stime, fatture, ricevute di vendita, note di credito e rimborsi
• Immettere addebiti e crediti
• Creare ed eliminare rendiconti
• Ricevere pagamenti dai clienti
• Compilare schede attività per chiunque
• Aggiungere, modificare ed eliminare clienti, prodotti e servizi
• Immettere depositi bancari
• Visualizzare relazioni su clienti e Crediti verso clienti
• Visualizza imposta impostazioni relative a tariffe e agenzie
• Utilizzare e rettificare imposta nelle transazioni di vendita e nelle voci del giornale generale (ad esempio, sovrascrittura manuale di calcolati imposta importi)
• Aggiungere, modificare ed eliminare valute
• Modificare i tassi di cambio
• Aggiungi, modifica ed elimina progetti
• Aggiungi fatture, ore di lavoro, progetto stimee ricevere pagamenti ai progetti

Non è possibile:

• Stampare gli assegni (compresi i rimborsi)
• Rendi fatture e acquisti fatturabili ai clienti
• Aggiungi, modifica ed elimina conti e rimanenze
• Visualizza cronologie conto
• Visualizza le entrate e le spese totali nelle pagine relative a home page, fornitore e cliente
• Preparare e archiviare a imposta restituire e registrare i pagamenti delle vendite
• Configurare opzione Multivaluta
• Eseguire rettifiche nella valuta locale
• Aggiungi spese, fatture di acquisto e ordini di acquisto ai progetti

Nota: in origine questo ruolo corrispondeva al ruolo "Solo fornitori con limitazioni standard". È stato rinominato maggio 2024.

Puoi visualizzare e gestire tutte le operazioni con i report delle spese, dei fornitori e dei debiti verso fornitori (A/P). È possibile:

• Immettere fatture di acquisto da fornitori
• Immettere gli acquisti in contanti e con carta di credito
• Pagare fatture d'acquisto, scrivere assegni e visualizzare dettagli del report sugli assegni
• Stampare gli assegni (tranne i rimborsi)
• Aggiungere, modificare ed eliminare fornitori, prodotti e servizi
• Visualizzare relazioni relative ai fornitori e i report debiti verso fornitori
• Visualizza imposta tariffe e agenzie
• Usa/Regola imposta su transazioni di acquisto, bancarie e con carta, inclusa la sovrascrittura calcolata impostaimporti)
• Esegui imposta report o visualizzare imposta cronologia
• Preparare e archiviare imposta dichiarazioni e registrare imposta pagamenti
• Aggiungere, modificare ed eliminare valute
• Modificare i tassi di cambio

Non è possibile:

• Aggiungi, modifica ed elimina conti e rimanenze
• Visualizza cronologie conto
• Configurare o modificare nuove agenzie tributarie imposta impostazioni o modificare esistenti imposta aliquote, metodi di imposta o impostazioni dell'agenzia
• Configurare opzione Multivaluta
• Eseguire rettifiche nella valuta locale

È possibile inviare solo schede attività.

Non è possibile utilizzare nessuna delle funzioni di contabilità di QuickBooks Online.

È possibile accedere solo alle transazioni di vendita e ai clienti.

È possibile accedere solo alle transazioni di spesa e ai fornitori.

È possibile accedere solo all'inventario e ai fornitori.

Nota: questo ruolo è disponibile solo in QuickBooks Online Advanced.

È possibile accedere solo ai report relativi al libro paga, alle spese e alle retribuzioni.

I ruoli personalizzati ti consentono di creare ruoli personalizzati e di definire l'accesso ad aree specifiche di QuickBooks Online. In questo modo hai un controllo ancora maggiore su ciò che il tuo team può vedere o fare.

È possibile visualizzare tutti i report, tranne i report che mostrano informazioni di contatto o relative al libro paga. È possibile creare report personalizzati e aggiungere gruppi di report, ma non visualizzare le transazioni effettive. 

Impossibile accedere al registro di audit.

Nota: questo ruolo non è disponibile per gli account QuickBooks Online collegati a QuickBooks Time. Se integri QuickBooks Time, questo ruolo viene rimosso.

È possibile accedere a schede attività e relazioni sulle ore di lavoro e immettere schede attività autonomamente.