Cosa fare se non è possibile accettare gli inviti dei clienti in QuickBooks Online Accountant

Scopri cosa fare se un cliente ti invita a diventare il suo contabile, ma tu non riesci a connetterti.

I clienti possono invitarti a diventare loro contabile . Questo collega il loroQuickBooks Online società alla società in modo da poter rivedere e apportare modifiche ai libri contabili.

In questo articolo vengono fornite procedure per la risoluzione dei problemi se l'utente non accetta l'invito o se la società non è visibile nell'invito.

Se non puoi accettare il loro invito o collega i file della società

Passaggio 1: controlla le informazioni di accesso

Se si dispone già di unQuickBooks Online Accountant dell'azienda, assicurarsi che il cliente abbia inviato l'invito all'indirizzo e-mail corretto. Dovrebbe essere quello associato all'ID utente utilizzato per accedere.

1. Aprire l'e-mail di invito.
2. Selezionare Accetta invito.
3. Eseguire l'accesso con l'ID utente e la password esistenti.

Nota : se l'account del tuo cliente non è attivo, non potrai accettare il suo invito o collegare i suoi file società.

Passaggio 2: verificare la presenza di problemi con il browser Web

Se sono presenti altriQuickBooks aprire in finestre o schede del browser, disconnettersi e provare ad accettare nuovamente l'invito del cliente.

Se ancora non è possibile connettersi, è possibile che si sia verificato un problema con il browser Web. Aprire l'invito manualmente:

1. Aprire l'e-mail di invito.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento Accetta invito e copiare l'indirizzo Web.
3. Aprire un nuovo browser Web privato. In Google Chrome, questa è denominata finestra di navigazione in incognito. Per altri browser, si tratta di una finestra privata o di un browser privato.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra degli indirizzi e incollare l'indirizzo Web copiato.

Verrà aperta la pagina di accesso manualmente. Immettere l'ID utente e la password utilizzati perQuickBooks Online Accountant azienda.

Passaggio 3: chiedi al cliente di annullare l'invito

Se non è possibile accettare l'invito utilizzando il Passaggio 1: verificare le informazioni di accesso o il Passaggio 2: verificare i problemi del browser Web, controllare la data dell'invito.

Gli inviti dei clienti scadono dopo 30 giorni. Se l'invito è stato inviato vicino o più di 30 giorni fa, non chiedere al cliente di inviarlo di nuovo. Chiedere invece di attenersi alla seguente procedura per eliminare l'invito originale:

1. Accedi a QuickBooks Online come amministratore principale.
2. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Gestisci utenti.
3. Seleziona la scheda Società di revisione contabile .
4. Cerca la tua società di revisione contabile.
5. Dalla colonna Azione selezionare l'elenco a discesa ▼, quindi selezionare Elimina .
6. Seleziona Elimina per confermare.

Nota :

• Se vede degli inviti duplicati, chiedigli di eliminare anche quelli.
• Chiedere di assicurarsi che l'account non abbia raggiunto il limite di utilizzo per gli utenti contabili .

Ora può inviarti un nuovo invito. Se necessario, segui il Passaggio 2: verifica nuovamente i problemi del browser Web per accettare l'invito del cliente.

Se la tua azienda non è presente nell'elenco

1. Controlla accesso : assicurati di aver eseguito l'accesso al conto a cui vuoi aggiungere il cliente.
2. Conferma accesso : contatta l'amministratore della tua azienda per assicurarti di essere stato aggiunto come membro del conto inQuickBooks Online Accountant . Puoi accettare gli inviti dei clienti solo se sei un membro di tale account.
3. Crea un conto : se la tua azienda non è ancora visualizzata nell'elenco, potrebbe essere necessario creare un conto inQuickBooks Online Accountant .