Utilizzare la pagina Contabile personale

Se hai collegato un utente contabile al tuo QuickBooks Online società, è possibile utilizzare la paginaIl mio contabile per comunicare e collaborare con il proprio contabile direttamente da QuickBooks.

Il contabile non può visualizzare questa pagina nei tuoi libri contabili — i contabili lavorano da una pagina diversa all'interno dell'azienda della propria azienda; pertanto, se hai più di un utente contabile, non sarà in grado di visualizzare le reciproche richieste e i documenti, per mantenere il tuo lavoro in modo sicuro e riservato.

Richieste dal contabile

Quando il contabile invia una richiesta per un documento o informazioni, la richiesta viene visualizzata nella pagina Contabile personale , da cui è possibile visualizzarla e rispondere.

Il contabile imposta una data di scadenza per la richiesta e specifica di cosa ha bisogno. Non è possibile modificare direttamente queste richieste, ma è possibile visualizzarle e rispondere con commenti e documenti.

Per rispondere:

1. Collegarsi a Il mio contabile (Portami lì).
2. Nella scheda Richieste selezionare la richiesta.
3. Aggiungi commenti alla richiesta per la visualizzazione del tuo contabile e, se necessario, carica un documento in modo sicuro.
4. Selezionare Fine.

La risposta viene aggiunta alla richiesta per la revisione da parte del contabile.

Documenti condivisi

L'utente e il contabile possono utilizzare la schedaDocumenti condivisiper gestire i file condivisi.

È possibile caricare un documento direttamente in questa scheda. La scheda consente inoltre di monitorare tutti i documenti caricati in risposta a una richiesta o condivisi con il contabile.

È possibile scaricare un documento da questa scheda utilizzando il collegamento Downloadnella colonna Azione .

È inoltre possibile eliminare i documenti modificati o sostituirne le versioni obsolete. A tale scopo, seleziona la freccia a discesa accanto al collegamento Downloade selezionaElimina.

Aggiornamenti futuri

Con l'ulteriore sviluppo della pagina, aggiungeremo nuove funzioni e opzioni alla pagina Contabile e, d'ora in poi, potresti notare una serie di miglioramenti a questa pagina mentre lavoriamo per creare la migliore esperienza possibile per te e il tuo contabile.

Se hai un'idea per un miglioramento, una correzione o un aggiornamento da visualizzare in questa pagina (o in qualsiasi altro punto QuickBooks Online), non esitare a comunicarcelo. Basta selezionare l'icona a forma di ingranaggiosulla barra degli strumenti e selezionareFeedback per condividere le proprie opinioni.