Gestisci e condividi report personalizzati

Scopri come visualizzare e condividere i report personalizzati della tua azienda e dei tuoi clienti.

Se crei e salvi report personalizzati, puoi condividerli con altri membri del tuo team di contabilità. Al momento, puoi condividere i report personalizzati solo con l'intero team di contabilità o mantenerli privati.

Ecco come condividere i report della tua azienda con il tuo team. Ti mostreremo anche come condividere i report che crei per il tuo cliente nel suo file società.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Visualizza e gestisci i report personalizzati

In QuickBooks Online:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona una relazione personalizzata per aprirla.

Condividi report personalizzati

Una volta terminata la personalizzazione, decidi con chi condividere una relazione:

Condividi i report della tua azienda

In QuickBooks Online Accountant:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il menu a discesa ▼ nella colonna Azione . Quindi, seleziona Condividi.
   Nota: è inoltre possibile selezionare una relazione personalizzata per aprirla. Seleziona l'elenco a discesa Altre azioni ▼. Quindi selezionare Condividi report.
3. Seleziona Condividi con altri per passare a:
   1. Rendi la relazione personalizzata visibile a chiunque abbia accesso alla relazione.
   2. Rendi questa relazione visibile solo all'utente.
4. Selezionare Fine.

Nota: nella colonna Accesso verrà visualizzato lo stato Privato o Condiviso .

Solo visualizzazione classica: per modificare le autorizzazioni per una relazione personalizzata, è necessario creare una copia della relazione originale, modificare l'impostazione e quindi eliminare l'originale.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e rinominare la relazione personalizzata originale per crearne una copia.
3. Selezionare Salva personalizzazione per salvare la copia.
4. Configurare l'impostazione di condivisione su Tutti o su Nessuno.
5. Ripetere il passaggio 1 per tornare alla pagina Report personalizzati .
6. Individua la relazione personalizzata originale e seleziona il menu a discesa ▼ nella colonna Azione.
7. Seleziona Elimina.

Condividi le relazioni di un cliente con il tuo team di contabilità

1. Aprire la società QuickBooks Online del cliente.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
   Nota: è possibile personalizzare questo report.
3. Seleziona Salva con nome.
4. Aggiornare il nome della relazione, se necessario.
5. Seleziona Condividi con altri per passare a:
   1. Rendi la relazione personalizzata visibile a chiunque abbia accesso alla relazione.
   2. Rendi questa relazione visibile solo all'utente.
6. (Facoltativo) Selezionare l'elenco a discesa Aggiungi al gruppo ▼. È possibile:
   1. Seleziona un gruppo esistente.
   2. Seleziona + Aggiungi nuovo gruppo. Quindi, immetti un nome per il gruppo.
      Nota: il raggruppamento delle relazioni consente di organizzarle nell'elenco delle relazioni personalizzate.
7. Seleziona Salva.