Gestisci e condividi report personalizzati

Scopri come visualizzare e condividere i report personalizzati della tua azienda e dei tuoi clienti.

Se crei e salvi report personalizzati, puoi condividerli con altri membri del tuo team di contabilità. Al momento, puoi condividere i report personalizzati solo con l'intero team di contabilità o mantenerli privati.

Ecco come condividere i report della tua azienda con il tuo team. Ti mostreremo anche come condividere i report che crei per il tuo cliente nel suo file società.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Visualizza e gestisci i report personalizzati

In QuickBooks Online:

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Seleziona una relazione personalizzata per aprirla.

Condividi report personalizzati

Una volta terminata la personalizzazione, decidi con chi condividere una relazione:

Condividi i report della tua azienda

In QuickBooks Online Accountant:

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Seleziona il menu a discesa ▼ nella colonna Azione . Quindi, seleziona Condividi.
   Nota: è inoltre possibile selezionare una relazione personalizzata per aprirla. Seleziona l'elenco a discesa Altre azioni ▼. Quindi selezionare Condividi report.
3. Seleziona Condividi con altri per passare a:
   1. Rendi la relazione personalizzata visibile a chiunque abbia accesso alla relazione.
   2. Rendi questa relazione visibile solo all'utente.
4. Selezionare Fine.

Nota: nella colonna Accesso verrà visualizzato lo stato Privato o Condiviso .

Solo visualizzazione classica: per modificare le autorizzazioni per una relazione personalizzata, è necessario creare una copia della relazione originale, modificare l'impostazione e quindi eliminare l'originale.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individuare e rinominare la relazione personalizzata originale per crearne una copia.
3. Selezionare Salva personalizzazione per salvare la copia.
4. Configurare l'impostazione di condivisione su Tutti o su Nessuno.
5. Ripetere il passaggio 1 per tornare alla pagina Report personalizzati .
6. Individua la relazione personalizzata originale e seleziona il menu a discesa ▼ nella colonna Azione.
7. Seleziona Elimina.

Condividi le relazioni di un cliente con il tuo team di contabilità

1. Aprire la società QuickBooks Online del cliente.
2. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
   Nota: è possibile personalizzare questo report.
3. Seleziona Salva con nome.
4. Aggiornare il nome della relazione, se necessario.
5. Seleziona Condividi con altri per passare a:
   1. Rendi la relazione personalizzata visibile a chiunque abbia accesso alla relazione.
   2. Rendi questa relazione visibile solo all'utente.
6. (Facoltativo) Selezionare l'elenco a discesa Aggiungi al gruppo ▼. È possibile:
   1. Seleziona un gruppo esistente.
   2. Seleziona + Aggiungi nuovo gruppo. Quindi, immetti un nome per il gruppo.
      Nota: il raggruppamento delle relazioni consente di organizzarle nell'elenco delle relazioni personalizzate.
7. Seleziona Salva.