Trovare il conto bancario o della carta di credito quando ci si connette al banking online

Scopri come cercare la tua banca collegandola al servizio di banking online inQuickBooks Online .

Quando si configura l'online banking , è necessario collegare i conti bancari e della carta di credito per scaricare automaticamente le transazioni. Se non riesci a trovare il tuo istituto finanziario al momento della configurazione, non preoccuparti.

Questo può accadere per una serie di ragioni, ma ci sono alcuni passaggi che puoi seguire per trovare quella giusta.

Passaggio 1: cerca la tua banca

Se non è possibile trovare la banca durante la ricerca:

• Verifica l'ortografia. Assicurarsi che l'ortografia corrisponda esattamente a quella visualizzata sul sito Web della banca.
• Utilizzare nomi molto specifici per cercare la propria banca. Se il problema persiste, provare a utilizzare nomi più ampi, come "HSBC".
• Immettere l'URL della banca per la ricerca. Ad esempio, cercare "hsbc.com". per HSBC.
• Cercare il nome della banca emittente, ovvero la banca che ha emesso la carta bancaria. "Citi" o "HSBC" dovrebbero funzionare, ma "Visa" potrebbe essere troppo generico.

Passaggio 2: prova con altre versioni del nome della tua banca elencate

A volte un istituto finanziario può avere più nomi di banche o diversi tipi di conto, ma scegliere di rilasciare un solo sito Web per la connessione aQuickBooks Online .

Una soluzione è provare altre versioni dell'istituto finanziario elencate:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Selezionare Collega conto .
   Nota : se ci si connette a un conto per la prima volta, selezionare Collega conto .
3. Immettere il nome dell'istituto finanziario. Quando viene visualizzato, selezionarlo dall'elenco.
4. Selezionare il collegamento per accedere al sito Web della banca. Verrà aperta una nuova finestra.
5. Assicurati di poter accedere al tuo account attraverso questo sito. Verifica se riesci a visualizzare il riepilogo del conto, la cronologia conto e i dettagli del conto senza errori.
6. Se è possibile accedere a tutti i dati, disconnettersi dal sito Web dell'istituto finanziario.
7. Tornare indietro e continuare ad aggiungere il conto inQuickBooks Online .
8. Continuare ad aggiungere il conto aQuickBooks Online .

Passaggio 3: richiedere assistenza per la banca

Se sono state provate tutte le opzioni corrispondenti al nome della banca ma non è ancora possibile connettersi, o se la banca non è visualizzata, richiedere assistenza per la banca.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Selezionare Collega conto .
   Nota : se ci si connette a un conto per la prima volta, selezionare Collega conto .
3. Cercare il nome dell'istituto finanziario. SeQuickBooks non riesce a trovare la banca, verrà visualizzato il messaggio "Impossibile trovare [nome della banca immesso] nell'elenco dei fornitori".
4. Selezionare Richiedi un provider .
5. Se il nome del fornitore del conto non viene visualizzato, immetti il nome del fornitore del conto e l'URL di accesso del fornitore del conto , quindi seleziona Richiedi .