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È possibile individuare il conto bancario o della carta di credito collegandosi al banking online in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Scopri come cercare la tua banca collegandola all'online banking in QuickBooks Online.

Quando si configura l'online banking, è necessario collegare i conti bancari e della carta di credito per scaricare automaticamente le transazioni. Se non riesci a trovare il tuo istituto finanziario al momento della configurazione, non preoccuparti.

Questo può accadere per una serie di ragioni, ma ci sono alcuni passaggi che puoi seguire per trovare quella giusta.

È possibile che si verifichi un problema durante la ricerca o la connessione alla banca nei seguenti casi:

  • Per la banca sono presenti più nomi nel nostro elenco. Assicurarsi di aver selezionato l'elenco corretto o di aver provato tutti i collegamenti possibili. Eseguire una ricerca in base all'URL di accesso al servizio bancario per assicurarsi di utilizzare la scheda corretta.
  • La banca non si connette a tutti i tipi di conti (ad esempio, conti personali o conti aziendali).
  • La banca non è un istituto finanziario partecipante.

Passaggio 1: cerca la tua banca

Se non è possibile trovare la banca durante la ricerca:

  • Verifica l'ortografia. Assicurarsi che l'ortografia corrisponda esattamente a quella visualizzata sul sito Web della banca.
  • Utilizzare nomi molto specifici per cercare la propria banca. Se il problema persiste, provare a utilizzare nomi più ampi, come "HSBC".
  • Immettere l'URL della banca per la ricerca. Ad esempio, cercare "hsbc.com". per HSBC.
  • Cercare il nome della banca emittente, ovvero la banca che ha emesso la carta bancaria. "Citi" o "HSBC" dovrebbero funzionare, ma "Visa" potrebbe essere troppo generico.

Passaggio 2: prova con altre versioni del nome della tua banca elencate

A volte un istituto finanziario può avere più nomi di banche o diversi tipi di conto, ma scegliere di rilasciare un solo sito Web per la connessione a QuickBooks Online.

Una soluzione è provare altre versioni dell'istituto finanziario elencate:

  1. Vai a Contabilità, quindi selezionare Transazioni bancarie (Portami lì).
  2. SelezionareCollega conto.
  3. Immettere il nome dell'istituto finanziario. Quando viene visualizzato, selezionarlo dall'elenco.
  4. Selezionare il collegamento per accedere al sito Web della banca. Verrà aperta una nuova finestra.
  5. Assicurati di poter accedere al tuo account attraverso questo sito. Verifica se riesci a visualizzare il riepilogo del conto, la cronologia conto e i dettagli del conto senza errori.
  6. Se è possibile accedere a tutti i dati, disconnettersi dal sito Web dell'istituto finanziario.
  7. Torna indietro e continua aggiungendo il conto in QuickBooks Online.
  8. Continuare ad aggiungere il conto a QuickBooks Online.

Passaggio 3: richiedere assistenza per la banca

Se sono state provate tutte le opzioni corrispondenti al nome della banca ma non è ancora possibile connettersi, o se la banca non è visualizzata, richiedere assistenza per la banca.

  1. Vai a Contabilità, quindi selezionare Transazioni bancarie (Portami lì).
  2. SelezionareCollega conto.
  3. Cercare il nome dell'istituto finanziario. Se QuickBooks non è in grado di trovare la banca, verrà visualizzato il messaggio "Mmm, non è possibile trovare [nome della banca immesso] nell'elenco dei fornitori supportati".
  4. Immetti il nome del fornitore del conto e l'URL di accesso del fornitore del conto, quindi seleziona Richiedi.
Suggerimento: se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, è comunque possibile scaricare le transazioni dal sito Web della banca e caricarle manualmente su QuickBooks Online. Ecco comecaricare più di 90 giorni di transazioni bancarie tramite Web Connectoimportare le transazioni bancarie dal file CSV di Excel in QuickBooks Online.
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