Modificare il nome del cliente su un deposito bancario

Scopri come modificare o aggiornare il nome del cliente su un pagamento per deposito, a seconda di come è stato registrato il pagamento e se è stato creato un deposito. 

Aggiorna il nome di un cliente prima di registrare un deposito bancario 

Per modificare il nome prima di finalizzare un deposito bancario, vai su Crea +, quindi seleziona Deposito bancario. 

Se il pagamento o il fondo è elencato nella sezione Aggiungi altri fondi a questo deposito , è facile modificarne il nome. In Ricevuto da, seleziona l'elenco a discesa e scegli il nome del cliente desiderato. 

Se il pagamento è elencato nella sezione Selezionare i pagamenti inclusi in questo deposito , non è possibile aggiornarlo direttamente. Seleziona il nome del cliente per aprire il pagamento originale. Quindi, aggiorna il cliente e seleziona Salva o Salva e chiudi. 

Aggiorna il nome di un cliente dopo aver registrato un deposito bancario

Se il deposito bancario combinato è già stato registrato, è necessario individuare ed eliminare il pagamento originale, aggiornare il nome sul pagamento originale e quindi ricreare il deposito con il nome aggiornato.

Trova ed elimina il versamento originale

1. Vai a Impostazioni ⚙, quindi selezionare Piano dei conti (Portami lì).
2. Individuare il conto bancario nel Piano dei conti.
3. Dalla colonna Azione selezionare Cronologia conto.
4. Seleziona il deposito e seleziona Modifica per aprirlo.
5. Prendere nota di tutti i pagamenti nel deposito, oppure selezionare Stampa... dal menu del browser per stampare una copia dell'intera pagina per un facile riferimento.
6. Seleziona Altro, quindi scegli Elimina.

Aggiorna il pagamento originale

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il nome del cliente sul pagamento originale per aprire l' Elenco transazioni.
3. Individuare e aprire i pagamenti originali.
4. Aggiornare il nome secondo necessità.
5. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Ricreare il deposito

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. In Altro selezionare Deposito bancario.
3. Seleziona la Data e aggiungi tutti i pagamenti presenti nel deposito originale, incluso il pagamento con il nome aggiornato.
4. Seleziona Salva e chiudi.